Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Новости компании - просмотр

  Эмитент, агент: Сбербанк КИБ

    Минфин РФ выбрал "ВТБ Капитал" агентом по размещению и обмену евробондов РФ при первом выходе на рынок в 2017г [24.05.2017 9:36:00]

     Минфин России принял решение о привлечении "ВТБ Капитала" в качестве банка-агента по размещению и обмену евробондов Российской Федерации при первом выходе России на международный рынок капитала в 2017 году, говорится в материалах Минфина, опубликованных на его сайте.

     В материалах также сообщается, что министерством был произведен запрос предложений на оказание в 2017 году услуг по размещению и обмену еврооблигаций РФ у трех организаций: "ВТБ Капитала", Газпромбанка и Sberbank CIB.

     По итогам рассмотрения предложений, поступивших от указанных организаций, сформирован перечень банков-агентов, предложения которых на оказание в 2017 году услуг по размещению и обмену евробондов РФ признаны лучшими, это все те же три банка - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

     В бюджете РФ на 2017 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования. Выход России на международный рынок ожидается в первом полугодии.

     В прошлом году РФ разместила евробонды на $3 млрд двумя траншами, единственным организатором обеих сделок был "ВТБ Капитал". При этом первый транш сначала не был принят к обслуживанию международными клиринговыми системами Euroclear и Clearstream, поэтому использовалась только инфраструктура Национального расчетного депозитария.

     В этом году Минфин РФ изменил порядок отбора организаторов суверенных евробондов. Главные изменения коснулись возможности участия в размещениях иностранных банков - запросы на оказание услуг им направляются, только если они дадут предварительное согласие на организацию сделки.

     Изменения были связаны с тем, что в прошлом году отобрать организаторов через традиционную процедуру Минфину не удалось. Министерство в начале февраля 2016 года направило 28 международным банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению евробондов. Но вскоре стало известно, что правительство США предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в организации размещения российских суверенных еврооблигаций, так как считает, что это нарушило бы режим санкций в отношении РФ. Следом за американскими банками от участия в организации сделки стали отказываться и европейские банки. В итоге размещение двух траншей евробондов взял на себя российский "ВТБ Капитал".


/Проект "RusBonds - Облигации в России"/


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.