Сбербанк России завершил размещение облигаций серии БО-37 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 23 сентября. Ориентир был установлен в размере 9,15-9,25% годовых.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере в размере 9,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов.
Номинальный объем выпуска составляет 15 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организатор выпуска - Sberbank CIB.
"В данной сделке приняли участие новые инвесторы, что в очередной раз подтверждает интерес к размещениям банка. Сбербанк рассматривает настоящее размещение как очередной шаг в обеспечении своего долгосрочного присутствия на российском внутреннем долговом рынке и в дальнейшем формировании кривой доходности локальных облигаций банка", - сообщается в пресс-релизе банка.
Ранее Сбербанк выходил на локальный рынок облигаций в июне. Тогда он разместил 3-летние облигации БО-42 на 11,5 млрд рублей со ставкой 10% годовых и 2-летней офертой.
В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска облигаций Сбербанка на общую сумму 31,5 млрд рублей и выпуск классических бондов на 18,5 млрд рублей.
