Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Новости компании - просмотр

  Эмитент, агент: Сбербанк КИБ

    Сбербанк завершил размещение бондов БО-17 на 10 млрд руб. [08.04.2016 19:31:00]

    Сбербанк России завершил размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-17 номинальным объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

    

     Book building биржевых облигаций Сбербанка прошел 1 апреля. Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах, в ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в районе 10% годовых. Общий спрос инвесторов на облигации Сбербанка России превысил предложение почти в два раза.

    

     Ставка 1-го купона составила 10% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 2-летняя оферта.

    

     Организатором и андеррайтером выступает Sberbank CIB.

    

     При этом первоначально Сбербанк проводил премаркетинг двух выпусков на 10 млрд рублей каждый, однако в день сбора книги объявил о намерении разместить только один выпуск на 10 млрд рублей.

    

     Сбербанк рассматривает настоящее размещение как первый шаг в формировании полноценной кривой доходности локальных облигаций, отмечали в кредитной организации.

    

     Сбербанк ранее не проводил рыночных размещений облигаций на внутреннем публичном долговом рынке. До введения санкций кредитная организация была активным заемщиком на внешнем рынке.

    

     Вместе с тем осенью прошлого года банк разместил по закрытой подписке облигации 1-й серии объемом 18,5 млрд рублей. Облигации размещены в пользу компании "Пенсионные накопления", управляющей АО "НПФ Сбербанка". Ставка 1-го купона определена в размере 12,27% годовых, к ней приравнены ставки 2-21-го купонов.

    

     У Сбербанка есть программа биржевых облигаций объемом до 200 млрд рублей.


/Проект "RusBonds - Облигации в России"/


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.