ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует 22 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии БО-08 номинальным объемом 10 млрд рублей, привлечь при этом планирует 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,4-11,6% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 11,73-11,94% годовых.
Техническое размещение бумаг запланировано на 29 октября.
Организаторы размещения - Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк.
В настоящее время в обращении находится 2 классических выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей, а также 4 биржевых выпуска на 20 млрд рублей.
По итогам второго квартала 2015 года EBITDA НЛМК снизилась на 25% по сравнению с показателем первого квартала этого года, до $476 млн, рентабельность по этому показателю - на 7 процентных пунктов, до 22%. Выручка меткомпании составила $2,14 млрд (-3%), чистая прибыль - $170 млн (-47%), free cash flow - $218 млн (-32%). При этом чистый долг НЛМК снизился на 9% по сравнению с концом марта 2015 года, до $1,133 млрд, а коэффициент чистый долг/EBITDA составил 0,47 против 0,49.
Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.
