Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Новости компании - просмотр

  Эмитент, агент: Сбербанк КИБ

    Сбор книги заявок инвесторов на ОФЗ-ИН показал неудовлетворенный розничный спрос - Sberbank CIB [17.07.2015 9:27:00]

     Sberbank CIB, один из банков-организаторов первого размещения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), видит возможности для поддержания вторичного рынка таких бондов.

     "В ходе сбора книги мы увидели существенный неудовлетворенный спрос, в том числе от розничных клиентов. Он, на наш взгляд, будет поддерживать вторичный рынок. Кроме того, "серые торги", на внебиржевом рынке (OTC) между инвесторами, которые видят букраннеры, показывают премию к цене размещения. Это тоже будет поддерживать рынок", - заявил агентству "Интерфакс-АФИ" управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков.

     Как сообщалось, книга заявок на покупку нового инструмента - ОФЗ-ИН закрылась 16 июля в 12:00 мск, техническое размещение должно состояться 17 июля.

     Комментируя объем первого размещения, А.Мальков уточнил, что в данном случае учитывались не только поданные заявки, но и планы Минфина по дальнейшим сделкам с ОФЗ-ИН. "Результат размещения превзошел наши ожидания. Существенный спрос пенсионных фондов был ожидаем, но активность остальных категорий игроков нас приятно удивила",- добавил он. "Бумаги оказались интересны иностранцам, в первую очередь фондам Европы и США, но в число покупателей вошли и азиатские инвесторы",- сказал он.

     Минфин РФ размещает ОФЗ с привязкой к инфляции объемом 75 млрд руб., сообщили в четверг организаторы выпуска "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

     Цена размещения составляет 91% от номинала, что соответствует реальной доходности в 3,84%. ставка купона зафиксирована на уровне 2,5%.

     Первоначально ориентир составлял 87-92% от номинала, позже он был сужен до 90-91% от номинала.

     Номинал облигации - 1 тыс. рублей. Он будет ежедневно индексироваться к инфляции. Срок обращения бумаг составляет 8 лет.

     Чуть больше половины выпуска (51%) приобрели банки, 46% - управляющие компании и фонды, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. При этом на резидентов пришлось 74,3% общего объема размещения, среди иностранных инвесторов более 10% приобрели инвесторы из Великобритании (14%) и США (11%), отметил он.

     "Размещение задало рыночный ориентир для инфляционной премии, несмотря ни на что Россия строит рынок и выпускает рыночные инструменты для привлечения финансирования", - сказал Д.Шулаков.

     По словам руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева, спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции превысил 200 млрд рублей.

     Сбор заявок от инвесторов проводится уполномоченными банками-организаторами: "ВТБ Капиталом", Sberbank CIB, Газпромбанком.


/Проект "RusBonds - Облигации в России"/


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.