Объем размещения ОФЗ с привязкой к инфляции составляет 75 млрд руб. - организаторы [17.07.2015 9:25:00]

     Минфин РФ размещает ОФЗ с привязкой к инфляции объемом 75 млрд руб., сообщили организаторы выпуска "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

     Цена размещения составляет 91% от номинала, что соответствует реальной доходности в 3,84%.

     Ставка купона зафиксирована на уровне 2,5%.

     Первоначально ориентир составлял 87-92% от номинала, позже он был сужен до 90-91% от номинала.

     Номинал облигации - 1 тыс. рублей. Он будет ежедневно индексироваться к инфляции. Срок обращения бумаг составляет 8 лет.

     Чуть больше половины выпуска (51%) приобрели банки, 46% - управляющие компании и фонды, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. При этом на резидентов пришлось 74,3% общего объема размещения, среди иностранных инвесторов более 10% приобрели инвесторы из Великобритании (14%) и США (11%), отметил он.

     "Размещение задало рыночный ориентир для инфляционной премии, несмотря ни на что Россия строит рынок и выпускает рыночные инструменты для привлечения финансирования", - сказал Д.Шулаков.

     По словам руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева, спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции превысил 200 млрд рублей.

     "Размещение ОФЗ-ИН станет своеобразным бенчмарком для компаний, и не исключено, что в скором времени мы можем увидеть размещения облигаций с привязкой к инфляции уже корпоративными заемщиками", - отметил он.

     Как сообщалось, книга заявок на покупку нового инструмента - ОФЗ-ИН закрылась 16 июля в 12:00 МСК, техническое размещение должно состояться 17 июля. Расчеты по ОФЗ-ИН могут производиться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

     Сбор заявок от инвесторов проводится уполномоченными банками-организаторами: "ВТБ Капиталом", Sberbank CIB, Газпромбанком.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/