Министерство финансов республики Хакасия установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 1,35 млрд рублей (при номинальном объеме 2,5 млрд рублей) в размере 12,65% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом".
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,26% годовых.
Заявки инвесторов принимались до 15:00 мск 23 октября. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,10-13,37% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 28 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 6-го и 10-го купонов будет погашено по 20% от номинала, 14-го и 20-го купонов - по 30% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся 3-летние облигации Хакасии серии 34002 на 1,2 млрд рублей и 7-летние облигации серии 35003 на 3 млрд рублей.
Государственный долг Хакасии на 1 октября 2014 года составлял 10 млрд 92 млн 640,3 тыс. рублей, при этом на государственные ценные бумаги приходится 41% госдолга, бюджетные кредиты - 17%, кредиты банков - 40%, государственные гарантии - 2% госдолга.
После внесения изменений в июле 2014 года доходы бюджета Хакасии утверждены в размере 22 млрд 94,152 млн рублей, расходы - 27 млрд 335,365 млн рублей, дефицит - 5 млрд 241,213 тыс. рублей.
