Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:42 25.09.2020]

  файлы
  • NIK_200925@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Недельные данные с рынка труда оказались неожиданно слабыми, это может стать еще одним аргументом в пользу дополнительного стимулирования экономики.

    На ЕМ торговая сессия началась вчера со снижения, а завершилась разнонаправленно. Бумаги ЮАР смотрелись несколько слабее аналогов. Доходности вдоль кривой РФ выросли в среднем на 5–7 б.п. В российском корпоративном сегменте продажи заметно активизировались, хуже других выглядели бонды нефтегазовых компаний и банков.

    Внутренний рынок

    Ухудшение настроений на внешних рынках сказывается и на рублевых активах. В частности, ОФЗ вчера третий день подряд демонстрировали рост доходностей. В среднем доходности вдоль кривой выросли на 1–5 б.п. по итогам торговой сессии. В ближайшее время, а возможно, и сегодня, Минфин объявит свой план по займам на 4 кв. 2020 г. Объем размещения может быть намечен на уровне 2,8 трлн руб.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Сегодня наступает срок крупнейших в этом месяце налоговых платежей, банки обеспечили их беспроблемное прохождение, создав запас ликвидности на корсчетах в ЦБ.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    Сбербанк (-/Baa3/BBB)

    Сбербанк провел «продуктовую» конференцию и презентовал новый бренд «Сбер». В долгосрочной перспективе группа нацелена получать 20–30% дохода от небанковских сервисов

    ВКРАТЦЕ

    ОАО «Российские железные дороги» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) установило ставку 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом 100 млрд руб. на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии 165 б.п. к 5-летним ОФЗ. Первоначально ориентир был обозначен как премия не выше 175–185 б.п. к 5-летним ОФЗ. Объем размещения был увеличен с «от 20» до 100 млрд руб. По выпуску предусмотрен колл-опцион каждые пять лет с момента начала обращения бумаг. Интерфакс.

    Тойота Банк (-/-/-) установил на уровне 5,90% годовых ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-04 объемом 5 млрд руб. Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100-процентной «дочкой» Toyota Financial Services Corporation. Техразмещение запланировано на 6 октября. Интерфакс.

    Министерство финансов Республики Башкортостан (-/Ва1/ВВВ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34011 объемом 5 млрд руб. на уровне 5,90% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,03% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,15–6,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Интерфакс.

    Агентство S&P повысило рейтинг Промсвязьбанка с «ВВ-» до «ВВ», прогноз стабильный. Агентство отметило возросшую роль банка для правительства России – его доля в финансировании контрактов в оборонном секторе увеличилась до 60% – и ожидает, что капитал банка будет по-прежнему поддерживаться вливаниями со стороны государства. Собственная кредитоспособность Промсвязьбанка, по мнению агентства, остается устойчивой, а рост кредитования может составить 45% в текущем году с замедлением до 5–15% в следующие два года. Интерфакс.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2020

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
    Телефон проекта Русбондс:
        ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.