Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:33 27.11.2019]

  файлы
  • NIK_191127@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Президент США вчера заявил, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению сделки, однако доходность UST10 по итогам дня немного снизилась, до 1,74%. При этом нефть подорожала, завершив день на уровне 64,2 долл./барр., и российские суверенные евробонды показали умеренный рост котировок на позитивном внешнем фоне. Сегодня в США будут опубликованы данные по ВВП, отчет о доходах и расходах населения и Бежевая книга ФРС.

    Внутренний рынок

    В сегменте рублевого госдолга торговая сессия вчера началась малоактивно, без решительных действий со стороны участников рынка. Минфин для своего аукциона выбрал среднесрочный выпуск ОФЗ 26223, который не предлагал с февраля, что в какой-то степени стало сюрпризом – мы ждали предложения среднесрочной бумаги, но другой серии.

    Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-) сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 002Р-01R объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составляет 6,9–7% годовых, что транслируется в доходность к погашению через шесть лет на уровне 7,02–7,12% годовых.

    Сегодня также пройдет букбилдинг компании О’КЕЙ (-/-/-), инвесторам будет предложен выпуск с амортизационной структурой серии БО-001Р-03 на 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона – 7,9–8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,14–8,4% годовых.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Предложение со стороны банков на депозитном аукционе Центробанка снизилось сравнительно немного, сегодня за счет перераспределения средств с депозитов на корсчета банков в ЦБ может поступить около 130 млрд руб. При этом на корсчетах банков в ЦБ сохранится недостаток средств для завтрашних платежей по налогу на прибыль.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    ЛУКОЙЛ (BBB/Baa2/BBB+)

    ЛУКОЙЛ представил отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО. Благодаря сегменту переработки и сбыта EBITDA выросла на 1,9% год к году до 328 млрд руб. (5,08 млрд долл.) – на 8,5% выше нашей оценки. Чистый долг вырос на 52% квартал к кварталу из-за выплаты дивидендов и выкупа акций, его отношение к 12-мес. EBITDA выросло с 0,09 до 0,14. Евробонды ЛУКОЙЛа остаются самыми дорогими на российском рынке.

    ВКРАТЦЕ

    Новотранс (-/-/-)по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 установил ставку купона на уровне 8,75%. Это соответствует середине первоначального маркетингового диапазона и предполагает доходность 9,4% при дюрации около 3,5 года. Объем выпуска был определен в размере 6 млрд руб. при ориентире от 5 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 4 декабря. Организаторы размещения.

    ДОМ.РФ (ВВВ-/Ваа3/ВВВ) 28 ноября проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001P-07R на 20 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 20 лет, предусмотрена оферта через два года. Ориентир по ставке купона – премия не выше 85 б.п. к G-кривой на сроке два года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 6 декабря. Организаторы размещения.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.