Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:30 22.11.2019]

  файлы
  • NIK_191122@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Доходность UST10 поднялась вчера до 1,78%. Цены на нефть также двигались вверх и в какой-то момент достигали 64 долл./барр. Российские суверенные евробонды проигнорировали движение базового актива и вновь заметно подорожали, доходность RUSSIA’47 снизилась до 3,93%. Сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI.

    Альфа-Банк доразместил суборд ALFARU’30 в объеме 450 млн долл. с дисконтом к рынку по цене, которая составила 101% от номинала.

    Внутренний рынок

    Вчерашний день на рынке рублевого госдолга был не менее активным, чем предыдущий. Покупки вновь преобладали: поводом стало восстановление цен на нефть и позитивный новостной поток, связанный с торговыми переговорами США и Китая. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вниз еще на 1–4 б.п.

    Липецкая область проведет сегодня букбилдинг по новому выпуску облигаций объемом 2,5 млрд руб. Срок обращения составляет пять лет, дюрация – 2,7 года. Ориентир по ставке купона – 6,7–6,8%, что соответствует доходности к погашению 6,87–6,97% годовых и премии к кривой ОФЗ 90–100 б.п. Мы ждем, что книга будет собрана вблизи нижней границы ориентира по ставке купона.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    В понедельник предстоят основные в текущем месяце налоговые платежи, это поддержит спрос на ликвидность. При этом мы не ждем резкого роста спроса на фондирование от Казначейства.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    Банковский сектор

    ЦБ РФ опубликовал статистику по банковскому сектору за октябрь, отразившую небольшое восстановление темпов роста год к году в корпоративном кредитовании (плюс 4% в октябре) и сохранение тренда на замедление в розничном (плюс 19,7% против 20,7% в сентябре). Вклады населения продолжают расти чуть быстрее 9%, корпоративные депозиты ускорились до плюс 5,6% год к году.

    ВКРАТЦЕ

    МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) по результатам сбора заявок инвесторов на участие в размещении нового выпуска облигаций серии 001P-02 установил ставку первого купона на уровне 7,75%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 7,75–7,85% и предполагает доходность 7,90% к погашению через два года. Объем выпуска был установлен в размере 7 млрд руб. при ориентире от 5 млрд руб. Техническое размещение на бирже запланировано на 3 декабря. Организаторы размещения.

    Сбербанк (ВВВ/Ваа3/-) по результатам сбора заявок на участие в размещении нового выпуска облигаций серии 001Р-SBER14 установил ставку первого купона на уровне 6,4%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 6,4% и предполагает доходность 6,5% к погашению через два года. Объем выпуска – 15 млрд руб. Техническое размещение на бирже намечено на 22 ноября. Организаторы размещения.

    Славнефть (-/-/-)по результатам сбора заявок инвесторов на участие в размещении нового выпуска облигаций 001Р-03 на 10 млрд руб. установила ставку первого купона в размере 6,7%. Это на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 6,8–6,9% и предполагает доходность 6,87% к оферте через три года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 28 ноября. Организаторы размещения.

    Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Ростелекома на уровне «ВВ+» после принятия компанией решения об увеличении до 100% доли в мобильном операторе Tele2, прогноз по рейтингу – стабильный. Одновременно рейтинги были выведены из списка CreditWatch, куда они были помещены с негативным прогнозом 22 марта 2019 г. S&P.

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.