Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:45 22.10.2019]

  файлы
  • NIK_191022@1.zip
  •     

    Cbonds Awards – 2019

    Уважаемые коллеги и клиенты! Если вы находите нашу работу полезной, просим вас поддержать нашу аналитическую команду, приняв участие в опросе Cbonds Awards – 2019. Проголосовать за УРАЛСИБ вы можете здесь: http://cbonds.ru/votes/263. Спасибо!

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Доходность UST10 вчера поднялась до 1,80% на новостях о прогрессе в торговых переговорах, но нефть лишь отыграла дневные потери. Среди российских суверенных евробондов только выпуск RUSSIA’47 отреагировал на движение базового актива заметным падением, потери остальных бумаг были небольшими.

    Норильский никель разместил пятилетний евробонд на 750 млн долл. под 3,375% с некоторой премией ко вторичному рынку.

    Внутренний рынок

    ОФЗ вчера продолжили дорожать на ожиданиях более радикального снижения ключевой ставки в эту пятницу. Доходности вдоль кривой опустились еще на 5–8 б.п. и преодолели рубеж 6,8% годовых на самом дальнем конце. На фоне такого ажиотажа велики шансы, что Минфин продолжит доразмещать длинные выпуски.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    ЦБ сократил лимит на депозитном аукционе до 2,24 трлн руб., предложение же со стороны банков на ожиданиях снижения ключевой ставки может вырасти. Средневзвешенная ставка по итогам аукциона может оказаться существенно ниже уровня ключевой ставки.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    Магнит (ВВ/-/-)

    ПАО «Магнит» сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-003Р-04 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона 7,1–7,2% годовых, что транслируется в ориентир доходности к погашению через два с половиной года 7,23–7,33% годовых.

    Petropavlovsk plc (B-/-/B-)

    Petropavlovsk plc опубликовала хорошие операционные результаты за 3 кв. 2019 г. Общий объем продаж золота, включая золото в концентрате, вырос на 53% год к году и на 8% квартал к кварталу до 126,4 тыс. унций. За 9 мес. 2019 г. компания реализовала 351,4 тыс. унций золота (плюс 16% год к году), что соответствует годовому прогнозу, согласно которому в текущем году компания произведет 450–500 тыс. унций золота. Выпуск POGLN’22 в последние месяцы показывал значительный рост. Он уже торгуется чуть выше номинала с доходностью 8,05% и еще обладает умеренным потенциалом снижения доходности.

    ВКРАТЦЕ

    МТС (ВВ+/-/ВВ+) 23 октября проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-12 объемом 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет четыре года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 7,0–7,1%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,19–7,29%. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 31 октября. Организаторы размещения.

    МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) по результатам сбора заявок на дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 на 5 млрд руб. установил цену размещения на уровне 100,9%. Это на 0,4 п.п. выше предварительного ориентира и на 0,2 п.п. выше ориентира, который был объявлен непосредственно во время открытия книги. Цена соответствует доходности 8,16% к погашению в сентябре 2022 г. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на 29 октября. Организаторы размещения.

    Экспобанк (-/-/ВВ-) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 2 млрд руб. установил ставку первого купона в размере 8,75%, что соответствует доходности 9,05% к оферте через один год. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 31 октября. Организаторы размещения.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.