Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:45 08.10.2019]

  файлы
  • NIK_191008@1.zip
  •     

    Cbonds Awards – 2019

    Уважаемые коллеги и клиенты! Если вы находите нашу работу полезной, просим вас поддержать нашу аналитическую команду, приняв участие в опросе Cbonds Awards – 2019. Проголосовать за УРАЛСИБ вы можете здесь: http://cbonds.ru/votes/263. Спасибо!

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Доходность UST10 вчера начала расти на фоне новостей о предстоящих переговорах США и Китая по торговле. Российские суверенные евробонды на этом фоне растеряли утренний прирост и завершили день нейтрально. Сегодня в США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также будут опубликованы данные по ценам производителей.

    Альфа Банк вчера разместил новый субординированный евробонд с погашением через 10,5 года и опционом колл через 5,5 года на 400 млн долл. под 5,95%.

    Внутренний рынок

    Вчера покупки в ОФЗ продолжились, впрочем, обороты были уже несколько скромнее, чем в пятницу. В целом за вчерашний день кривая ОФЗ сдвинулась вниз еще на 5–10 б.п., а за последние две торговых сессии снижение доходности составляет порядка 10–15 б.п. В результате достигнуты многолетние минимумы. Вполне вероятно, что на текущей волне роста спроса на ОФЗ Минфин для аукциона в среду выберет длинные выпуски.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Сегодня заканчивается период усреднения, из-за этого ЦБ проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 480 млрд руб. С началом нового периода усреднения банки вряд ли существенно увеличат спрос на ликвидность.

    ВКРАТЦЕ

    ВЭБ.РФ (BBB-/Baa3/BBB) сегодня соберет заявки на вторичное размещение выпуска серии 18 объемом до 10 млрд руб. Книга будет открыта с 11:00 до 15:30 МСК. Ставка купона до следующей оферты в октябре 2024 г. установлена на уровне 7,67% годовых (эффективная доходность 7,82%). Ориентировочная цена размещения– не менее 100% от номинала. Организаторы размещения.

    Россельхозбанк (-/Ва1/ВВВ-) 9 октября проведет вторичное размещение выпуска облигаций серии БО-14. Номинальный объем выпуска – 5 млрд руб., погашение в 2024 г., оферта через три года. Ставка 21–32-го купонов до следующей оферты установлена на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,61% годовых. Вторичное размещение пройдет по цене не менее 100% от номинала. Сбор заявок состоится с 11:00 до 15:00 МСК. Интерфакс.

    ООО «РЕСО-Лизинг» (ВВ+/-/-) в середине октября соберет заявки на пятилетние облигации серии БО-П-07 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 8,90–9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению 9,10–9,31% годовых. Организаторы размещения.

    ПАО «Группа компаний Самолет» (-/-/-) 15 октября проведет сбор заявок на трехлетние облигации объемом от 3 млрд руб. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона – 11,50–12,00% годовых, ему соответствует доходность на уровне 12,01–12,55% годовых. Купоны квартальные. Интерфакс.

    Уралкалий (ВВ-/Ва2/ВВ-) 9 октября начнет встречи с инвесторами, по итогам которых планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Роуд-шоу пройдет в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе и Лондоне. Организаторы размещения.

    Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов ПАО «Уралкалий» со стабильного на позитивный. Сам рейтинг подтвержден на уровне «Ва2». Изменение прогноза обусловлено в основном продолжающимся снижением долговой нагрузки. Отношение скорректированного долга к EBITDA за последние 12 месяцев (на конец июня) упало до 3,2 с 4,7 в 2017 г. и 5,8 в 2016 г. Интерфакс

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.