Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:55 03.10.2019]

  файлы
  • NIK_191003@1.zip
  •     

    Cbonds Awards – 2019

    Уважаемые коллеги и клиенты! Если вы находите нашу работу полезной, просим вас поддержать нашу аналитическую команду, приняв участие в опросе Cbonds Awards – 2019. Проголосовать за УРАЛСИБ вы можете здесь:

    Спасибо!

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    США ввели пошлины на ряд европейских товаров, к тому же вновь вышла сравнительно слабая статистика по американской экономике. Все это обусловило бегство инвесторов в качественные активы и снижение доходности UST10. Российские евробонды завершили день в минусе из-за падения цен на нефть.

    VEON разместил евробонд на 5,5 года в объеме 700 млн долл. под 4% с существенной премией к рынку.

    Nord Gold разместила пятилетний евробонд на 400 млн долл. под 4,125%.

    Внутренний рынок

    Перед аукционом Минфина фон был преимущественно негативный: на мировых площадках превалировали продажи, курс рубля снижался вслед за ценами на нефть, однако в ОФЗ активность была минимальна. Аукцион прошел в рамках ожиданий: ведомство доразместило ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 г. на 21 млрд руб. без премии ко вторичному рынку, спрос составил 45,2 млрд руб. Аукцион способствовал активизации инвесторов в соседних бумагах на кривой.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    ЦБ зарегистрировал три новых выпуска КОБР, объем существенно увеличен. Это должно стать важным инструментом стерилизации избыточной ликвидности в условиях роста расходов бюджета.

    НЕФТЬ И ГАЗ

    Коммерческие запасы нефти в США за период с 21 по 27 сентября выросли на 3,10 млн барр., превысив ожидания аналитиков. Переработка сократилась на 0,5 млн барр./сутки, оценка добычи нефти была снижена на 0,1 млн барр./сутки неделя к неделе. Поставки бензина на рынок США выросли на 0,4% год к году.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВ+)

    Альфа-Банк сегодня может предложить инвесторам новый субординированный евробонд с погашением через 10,5 года и колл-опционом через 5,5 года. Мы считаем участие в размещении привлекательным с доходностью выше 5,75%.

    ВКРАТЦЕ

    Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ЛСР на одну ступень до «В+», прогноз по рейтингу был изменен с позитивного на стабильный. Рейтинговое действие обусловлено уменьшением волатильности оборотного капитала и, в результате этого, улучшением генерируемого свободного денежного потока. Кроме того, агентство ожидает сохранения скорректированного левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) на умеренном уровне – около 3,0x в среднесрочной перспективе. Интерфакс.

    Агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне «Ва3», прогноз – стабильный. Рейтинговое действие обусловлено относительной стабильностью финансового профиля банка в 2018 г. и в 1 п/г 2019 г. с учетом, с одной стороны, сокращения объема проблемных кредитов и, с другой стороны, ослабления прибыльности, а также сохранения в целом стабильных показателей достаточности капитала. Интерфакс.

    Ренессанс Страхование (-/-/-) сегодня проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом не более 3 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет три года, предусмотрена оферта через два года. Ориентир по ставке купона – 9,50–9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73–9,99%. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 11 октября. Организаторы размещения.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.