Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:47 27.09.2019]

  файлы
  • NIK_190927@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Финальная оценка ВВП США за 2 кв. не изменилась относительно предыдущей, доходность UST10 утром снизилась, а затем оставалась стабильной. Цены на нефть вечером отыграли дневные потери, восстановившись до 62,5 долл./барр. Российские суверенные евробонды по итогам дня показали минимальное снижение котировок. Сегодня в США выйдут данные по доходам и расходам населения.

    ОАО «РЖД» разместило сразу два выпуска в швейцарских франках – шестилетний под 0,898% и на 8,5 года под 1,195%.

    Внутренний рынок

    Аукционы Минфина не надолго вселили жизнь в российский рынок рублевого долга, и вчера торговая активность заметно снизилась. Котировки большинства ОФЗ изменились в пределах 0,1 п.п., а рубль отреагировал довольно умеренным снижением на почти однопроцентное падение нефтяных цен. Сегодня Минфин, возможно, объявит планы по займам на 4 кв. 2019 г.

    Сегодня Московский кредитный банк (ВВ-/Ва3/ВВ) будет принимать заявки инвесторов на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд руб. В ходе премар-кетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 8,75–8,95% годовых, что транслируется в доходность к погашению 8,94–9,15%.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Спрос на валютном депозитном аукционе Казначейства вчера составил 0,5 млрд долл. при лимите 1,5 млрд долл. Ажиотажный спрос на доллары на глобальном рынке не перекинулся на внутренний валютный рынок.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    Совкомбанк (ВВ/Ва3/ВВ+)

    Совкомбанк сегодня может разместить субординированный евробонд с опционом через пять с половиной лет со стандартными для Базеля условиями остановки платежей и списания. Мы считаем участие в размещение привлекательным при доходности к опциону более 7,5%.

    МБЭС (-/-/ВВВ-)

    Сегодня МБЭС соберет заявки на дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд руб. Предусмотрена трехлетняя оферта, ориентир по купону равен 8,0–8,25% годовых при доходности к оферте 8,16–8,42% годовых, что предполагает премию к кривой ОФЗ порядка 140–170 б.п. Мы полагаем, что размещение может пройти ближе к нижней границе заявленного диапазона либо даже ниже ее.

    ВКРАТЦЕ

    Сбербанк (-/Ваа3/ВВВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-SBER13 установил ставку первого купона на уровне 7,05%. Ставка соответствует доходности к погашению через два года в размере 7,17%. Объем выпуска зафиксирован на уровне 25 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 1 октября. Организаторы размещения.

    Евроторг (В-/-/В-) по результатам сбора заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 01 объемом 5 млрд руб. установил цену размещения на уровне 103,0% от номинала. Это соответствует верхней границе ориентира 102,5–103,0%, что предполагает доходность к досрочному погашению через пять лет, равную 10,41% годовых. Расчеты на бирже запланированы на 30 сентября. Интерфакс.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.