Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:26 24.09.2019]

  файлы
  • NIK_190924@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Доходность UST10 вчера днем снизилась до 1,68%, что позволило российским евробондам продолжить рост, их доходности приблизились к минимумам, достигнутым в начале месяца. Вечером UST10 вернулись к отметке 1,72%. Цена на нефть падала на новостях о скором восстановлении добычи в Саудовской Аравии, но затем восстановилась до 64,4 долл./барр.

    Внутренний рынок

    Рублевые активы начали неделю вяло, курс рубля и цены ОФЗ изменились вчера минимально. Впрочем, в отсутствие важных событий так вело себя большинство активов ЕМ. Сегодня российский Минфин объявит параметры завтрашнего аукциона. Мы ждем, что инвесторам будут предложены ОФЗ 24020 – либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например с шестилетними ОФЗ 26229.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    ГТЛК (ВВ/Вa1/ВВ+)

    ГТЛК маркетирует новый евробонд сроком шесть-семь лет и объемом от 500 млн долл. Размещение будет организовано по правилу Reg S и может состояться завтра. Мы ожидаем доходность нового выпуска на уровне 4,9–5,0% или 5,1–5,2% для сроков до погашения шесть и семь лет соответственно.

    ВКРАТЦЕ

    МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) объявил параметры размещения для нового выпуска биржевых облигаций серии 001P-01 объемом от 5 млрд руб., сбор заявок по которому пройдет 27 сентября. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 8,75–8,95%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,94–9,15%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 4 октября. Интерфакс.

    ЛСР (-/В1/В) на 27 сентября назначила дату сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет без оферты. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи: 20% от номинала через три года и по 40% через четыре и пять лет. Ориентир по ставке купона – 8,60–8,75%, что соответствует доходности к погашению 8,88–9,04%. Техническое размещение выпуска на бирже намечено на начало октября. Организаторы размещения.

    Атомстройкомплекс-Строительство (-/-/-)по результатам сбора заявок на новый выпуск классических облигаций серии 01 на 3 млрд руб. установил ставку первого купона на уровне 11,75%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 11,75–12,00% и предполагает доходность к оферте через два года в размере 12,1%. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 1 октября. Организаторы размещения.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.