Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:19 20.09.2019]

  файлы
  • NIK_190920@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Российские суверенные евробонды после заседания ФРС не изменились в цене. Корпоративные бумаги также завершили вчерашний день почти без изменений. США и Китай проводят предварительные переговоры по торговле, новостей о ходе встречи пока нет. Сегодня российские бумаги, скорее всего, будут вести себя нейтрально.

    Внутренний рынок

    Несмотря на то что мировые рынки без особого энтузиазма восприняли итоги заседания ФРС, рублевым активам удалось вчера выйти в плюс. Поддержку рублю и ОФЗ оказали цены на нефть.

    Почта России сегодня соберет заявки на выпуск серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд руб. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был объявлен в диапазоне 7,4–7,5% годовых, что эквивалентно доходности к оферте через три с половиной года на уровне 7,54–7,64%.

    Газпромбанк сегодня намерен провести сбор заявок на четырехлетний выпуск серии БО-001Р-13Р. Планируется, что объем размещения составит 5–10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона – 7,65–7,85% годовых, что транслируется в доходность к погашению 7,8–8% годовых.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Спрос на валютном депозитном аукционе Казначейства поднялся до 600 млн долл., но остается ниже лимита. Дефицит долларов США пока никак не затронул внутренний валютный рынок.

    ВКРАТЦЕ

    Норильский никель (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-01 установил ставку первого купона на уровне 7,2%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 7,20–7,35% и предполагает доходность к погашению через пять лет в размере 7,33%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 25 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 1 октября. Организаторы размещения.

    СУЭК (-/Ва2/ВВ) по результатам сбора заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-03R установил ставку первого купона на уровне 7,5%. Это на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,60–7,70% и соответствует доходности к оферте через три с половиной года в размере 7,64%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 20 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 26 сентября. Организаторы размещения.

    ВЭБ (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) установил ставку 15–24-го купонов по облигациям серии 18 в размере 7,67%. Интерфакс.

    Евроторг (В-/-/В-) 26 сентября проведет сбор заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 01 объемом 5 млрд руб. Ориентир по цене размещения составляет 102,5-103,0% от номинала, что соответствует доходности к досрочному погашению через 5 лет на уровне 10,58–10,41% годовых. Расчеты на бирже запланированы на 30 сентября. Интерфакс.

    РЖД (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) 24–25 сентября проведут роуд-шоу в Швейцарии, по результатам которого могут разместить выпуск евробондов в швейцарских франках. Интерфакс.

    Минфин РФ планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020—2022 гг. на уровне 1,55–1,8 трлн руб. в год, валовой объем займов составит 7,8 трлн руб. Валовой объем заимствований планируется на 2,3 трлн, 2,5 трлн и 3 трлн руб. соответственно (в 2020, 2021 и 2022 гг.), или 1,7 трлн руб. на 2020 г., 1,55 трлн руб. на 2021 г. и 1,8 трлн руб. на 2022 г. в терминах чистого привлечения. ТАСС.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.