Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:26 05.07.2019]

  файлы
  • NIK_190705@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Вчера Соединенные Штаты отмечали День независимости, и биржи в стране были закрыты. На российском рынке евробондов активности тоже не было, цены бумаг не изменились. Сегодня утром нефтяные котировки и доходность UST10 стабильны, инвесторы будут ждать отчета о занятости в США.

    Внутренний рынок

    На рублевом рынке торговая сессия началась вчера предсказуемо вяло: в США был выходной день, и активность на всех мировых площадках снизилась. Однако комментарий главы российского ЦБ по денежно-кредитной политике воодушевил инвесторов, и доходности вдоль кривой ОФЗ сократились примерно на 2–6 б.п.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    ЦБ планирует рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже на заседании в июле, а также может принять решение о шаге снижения в 50 б.п. до конца года. В целом снижение ставки в июле согласуется с планами ЦБ, обнародованными в ходе июньского заседания, шаг же в 50 б.п. нам кажется неоправданным с учетом сохраняющейся неопределенности относительно трат ФНБ, что может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики.

    ВКРАТЦЕ

    Русал (-/Ва3/ВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 установил ставку первого купона в размере 8,6%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,60–8,75% и предполагает доходность к оферте через три с половиной года на уровне 8,78%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 11 июля. Организаторы размещения.

    ЕАБР (ВВВ/Ваа1/-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 на 5 млрд руб. установил ставку первого купона на уровне 8,0%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,0–8,2% и предполагает доходность к погашению через три с половиной года 8,16%. Размещение облигаций на бирже намечено на 16 июля. Организаторы размещения.

    Балтийский лизинг (-/-/ВВ-) собрал заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд руб. Ставка первого купона установлена на уровне 9,2%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 9,4–9,6% и соответствует доходности к погашению через три года 9,52%. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи по 5% в дату выплаты 1–8-го купонов и по 15% в дату выплаты 9–12-го купонов, что сокращает дюрацию выпуска до 1,85 года. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 8 июля. Организаторы размещения.

    Сэтл Групп (В+/-/-) возобновила маркетинг нового выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд руб. и планирует 15 июля провести сбор заявок. Срок обращения выпуска составляет три с половиной года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке первого купона – не выше 11%, что соответствует доходности к погашению не выше 11,46%. Размещение выпуска на бирже намечено на 23 июля. Организаторы размещения.

    Алроса (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) заключила соглашения с ВТБ и ГПБ о кредитных линиях на 300 млн долл. и 18 млрд руб. Интерфакс.

    Moody's повысило долгосрочный рейтинг валютных депозитов Банка Санкт-Петербург с «В1» до «Ва3», прогноз по рейтингу изменен с позитивного на стабильный. Повышение рейтинга, как отмечает агентство, отражает продолжающееся улучшение показателей качества активов и достаточности капитала при устойчивой рентабельности и стабильных показателях финансирования и ликвидности. Интерфакс.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.