Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:23 12.04.2019]

  файлы
  • NIK_190412@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Макроэкономические данные из США показали, что рынок труда продолжает расти, также растет инфляционное давление, что в конечном итоге может привести к увеличению спроса на рисковые активы и укреплению доллара. Отчет МЭА оказался нейтральным для нефтяного рынка, цены на нефть остаются вблизи 71 долл./барр. Суверенные евробонды РФ вчера мало изменились в цене, тогда как на большинстве ЕМ наблюдались небольшие продажи. В корпоративном секторе единого тренда не сложилось, котировки остались в целом на прежнем уровне.

    Внутренний рынок

    После триумфальных аукционов Минфина, состоявшихся в среду, вчера обстановка на рынке рублевого долга была относительно спокойной. Цены на нефть после заметного роста немного скорректировались, за ними последовал и рубль, но котировки ОФЗ не изменились. Согласно предварительным данным, в марте иностранные инвесторы купили гособлигации на 120,4 млрд руб., что является максимальным показателем за 18 месяцев.

    ПАО «МТС» будет принимать заявки сразу на два выпуска облигаций, один сроком обращения три с половиной года, второй – пять с половиной лет. Ориентиры купонов – 8,5–8,6% и 8,7–8,85% годовых соответственно. Объем каждого выпуска составит от 5 млрд руб.

    РН Банк сегодня тоже планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации со сроком обращения три года и объемом не менее 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 9–9,2% годовых, что транслируется в доходность к погашению 9,2–9,41%.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Внешний долг РФ в 1 кв. 2019 г. увеличился на 13,7 млрд долл., но в целом долговая нагрузка остается невысокой, менее 30% ВВП. Рост задолженности связан с повышением привлекательности керри-трейда для нерезидентов.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    О’КЕЙ (-/-/-)

    Сегодня на первичный рынок выйдет ритейлер «О’КЕЙ» с выпуском серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд руб. По бонду предусмотрена трехлетняя оферта. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона (выплачивается ежеквартально) в размере 9,35–9,55% годовых, что транслируется в доходность к оферте 9,68–9,9% годовых.

    ВКРАТЦЕ

    Детский мир (-/-/-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд руб. установил ставку первого купона в размере 8,9%. Это на 10 б.п. ниже первоначального ориентира 9,0–9,2% и соответствует доходности к оферте через три года на уровне 9,1%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 15 апреля. Организаторы размещения.

    БК Евразия (под поручительство Eurasia Drilling Company Ltd (ВВ+/-/ВВ+)) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 установила ставку первого купона на уровне 8,55%. Это на 5 б.п. ниже первоначального ориентира 8,6–8,75% и соответствует доходности к погашению через три года в размере 8,73%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Размещение на бирже предварительно запланировано на 23 апреля. Организаторы размещения.

    МОЭК (-/-/-) 16 апреля будет собирать заявки на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет шесть лет, предусмотрена оферта через два года. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,55–8,65%, что соответствует доходности 8,73–8,84%. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 24 апреля. Организаторы размещения.

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.