Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Обзоры рынка облигаций

    Уралсиб Брокер [11:26 27.03.2019]

  файлы
  • NIK_190327@1.zip
  •     

    СТРАТЕГИЯ

    Внешний рынок

    Доходность UST10 вчера днем росла, но к вечеру растеряла часть прироста, вероятно, из-за опубликованной слабой статистики. Нефть по итогам дня заметно подорожала. Российские евробонды показали небольшой рост котировок, как и большинство бумаг ЕМ. Сегодня в британском парламенте состоится серия голосований по вопросам брексита.

    Евраз разместил пятилетний выпуск еврооблигаций в объеме 700 млн долл. под 5,25%.

    Внутренний рынок

    Вчера настроения на рублевом рынке изменились, рубль и ОФЗ подешевели. Видимых причин для продаж не было, наоборот, цены на нефть поднялись в течение дня почти на 1%. Вероятно, часть инвесторов просто решила зафиксировать прибыль. Минфин сегодня предложит новые пятилетние ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. и уже обращающиеся десятилетние ОФЗ 26224.

    Сегодня состоится букбилдинг по новому выпуску АФК «Система» объемом 10 млрд руб. с офертой через три с половиной года. Ориентир ставки первого купона – 10–10,15% годовых.

    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

    Предложение на депозитном аукционе ЦБ вчера неожиданно превысило лимит. Мы считаем, что сейчас на корсчетах банков средств явно недостаточно. Ставки на межбанковском рынке останутся повышенными в течение нескольких дней.

    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

    Газпромбанк (BB+/Ba1/BB+)

    Газпромбанк опубликовал отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, отразив квартальный убыток при сезонном росте расходов и убытках по прочим статьям. Впрочем, за год банк нарастил прибыль на 17%, в том числе за счет активного роста розничного кредитования. Газпром в 1 кв. 2019 г. пополнил добавочный капитал на 90 млрд руб., и банк может в мае исполнить колл-опцион по евробонду в швейцарских франках.

    ВКРАТЦЕ

    РЖД (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) 28 марта начнет серию встреч с инвесторами в Лондоне, по результатам которых может предложить рынку рублевые еврооблигации сроком обращения шесть-семь лет. Интерфакс.

    Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-), собрав заявки на новый десятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001P-05R, установил ставку первого купона на уровне 8,45%. Это на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,6–8,7% и соответствует доходности на уровне 8,63% к оферте через три года. Объем выпуска увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 3 апреля. Организаторы размещения.

    Северсталь (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) 4 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии B02 объемом не менее 15 млрд руб. и сроком обращения 10 лет. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 8,65–8,85%, что соответствует доходности к оферте через пять лет на уровне 8,84–9,05%. Выпуск предполагается разместить на бирже 9 апреля. Организаторы размещения.

    Тинькофф Банк (-/Ba3/BB-) по результатам сбора заявок увеличил объем размещения нового выпуска десятилетних биржевых облигаций серии 001P-02R с 5–7 млрд руб. до 10 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 9,25%, на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 9,5–9,75%, что соответствует доходности 9,46% к оферте через три года. Предварительное размещение выпуска на бирже запланировано на 3 апреля. Организаторы размещения.

    РСХБ (-/Ba1/BB+) по результатам сбора заявок увеличил объем размещения нового выпуска биржевых облигаций серии БО-08Р с не менее 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Ставка купона была установлена на уровне 8,35%, в середине первоначального ориентира 8,3–8,4%, что соответствует доходности 8,52% к погашению через один год. Размещение выпуска на бирже предварительно намечено на 4 апреля. Организаторы размещения

    Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты.

    Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, «УРАЛСИБ» не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации.

    Ни «УРАЛСИБ», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации.

    Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Брокер», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

    © OOO «УРАЛСИБ Брокер» 2019

    /Уралсиб Брокер/

    Мнения специалистов инвестиционных компаний и банков, которые могут содержаться в настоящем сообщении, предоставляются агентством "Финмаркет" исключительно для целей ознакомления и не являются рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования этих мнений "Финмаркет" ответственности не несет.



      managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
    Телефоны проекта Русбондс: (495)
        ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.