Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.04.2018 17:14:00

РСХБ разместил облигации серии 09Т1 на 5 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение субординированных бессрочных облигаций серии 09Т1 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, банк 18 апреля провел сбор заявок на два выпуска субординированных облигаций серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей. Однако позже банк продлил сбор заявок серии 09Т1 до 19 апреля.

Выпуск серии 01Т1 на 10 млрд рублей банк разместил днем ранее, 25 апреля.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9% годовых, что соответствует доходности к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена в размере 9% годовых.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка всех купонов этого выпуска установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Россельхозбанк  

  Все новости  

 14.12 13:14 Ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением "СФО ТКБ МСП 1" на 5 млрд руб. - 9,10-9,35%
 14.12 12:59 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с обеспечением "СФО МОС МСП 1" на 7 млрд рублей
 14.12 11:50 ВТБ разместит 14 декабря однодневные бонды серии КС-3-100 на 75 млрд руб. по цене 99,9409% от номинала
 14.12 10:56 Ставка 8-го купона облигаций "Финанс-менеджмент" 1-й серии установлена в размере 8%
 14.12 10:43 "ТД "Энерго-Угли" завершили размещение облигаций БО-03 на 25 млн рублей
 14.12 10:15 РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций объемом $50 млн в размере 9%
 14.12 10:14 ЦБ РФ зарегистрировал жилищные облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 5,2 млрд рублей
 14.12 09:25 ВТБ разместит 17 декабря однодневные бонды серии КС-3-101 на 75 млрд рублей
 14.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95315,00 млн руб.
 14.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2765,79 млн руб.
 13.12 18:55 Сбербанк завершил размещение облигаций серии 001Р-50R объемом 15 млрд рублей
 13.12 18:09 Сбербанк с 14 по 27 декабря будет собирать заявки на два выпуска структурных облигаций объемом 6 млрд руб.
 13.12 18:02 Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-03Р на 7 млрд рублей
 13.12 18:01 НКНХ установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. на уровне 9,75%
 13.12 17:48 Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Ред Софт" серии 001Р-02 на 100 млн рублей
 13.12 17:39 "Соллерс-Финанс" 21 декабря соберет заявки на трехлетние облигации объемом 3 млрд рублей
 13.12 17:38 Мосбиржа зарегистрировала второй выпуск бондов ООО "ОбъединениеАгроЭлита" на 200 млн рублей
 13.12 17:10 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Калужской сбытовой компании" на 3 млрд рублей
 13.12 17:08 ЦБ РФ зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка на 500 млрд рублей
 13.12 17:04 ВТБ разместил 15,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-99 на 11,8 млрд рублей
 13.12 17:01 Ставка 15-го купона облигаций ТГК-1 3-й серии установлена в размере 4%
 13.12 16:57 Еврофинанс Моснарбанк приобрел по оферте весь выпуск облигаций 1-й серии на 2 млрд рублей
 13.12 16:53 ВЭБ 18 декабря планирует собирать заявки на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 13.12 16:45 ОБЗОР: Участники долгового рынка РФ не ждут оживления, независимо от решения ЦБ в пятницу
 13.12 15:56 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на 3 млрд рублей
 13.12 15:55 Ставка 9-го купона бондов Стройжилинвеста серии БО-01 - 7,6%
 13.12 15:44 Кировская область установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,5% годовых и разместила всего 1 облигацию
 13.12 15:36 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов НКНХ объемом 15 млрд руб. установлен на уровне 9,75%
 13.12 15:35 ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций Росдорбанка на 300 млн рублей
 13.12 15:30 В пятницу, 14 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95315,00 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.