Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.03.2018 18:44:00

Россия размещает новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд и допвыпуск "Россия-2047" на $2,5 млрд - источник

16 марта. FINMARKET.RU - Россия размещает новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,625% и дополнительный выпуск евробондов "Россия-2047" на $2,5 млрд под 5,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности 11-летних бумаг составлял около 4,75%, затем он был обновлен до уровня 4,625%. Ориентир доходности евробондов дополнительного выпуска "Россия-2047" составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир доходности транша был установлен в диапазоне 5,2-5,3%.

По предварительным данным, общий спрос на долговые бумаги обоих выпусков составил около $7,2 млрд.

Единственный организатор сделки - "ВТБ Капитал".

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

На прошлой неделе министерство финансов сообщило о начале процедуры обмена, предложив держателям выпуска "Россия-2030" предъявить еврооблигации к выкупу. Изначально предполагалось, что эти долговые бумаги можно будет обменять на евробонды дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047", а также на новые суверенные еврооблигации. В итоге инвесторам был предложены еврооблигации с погашением в 2047 году, а также новые 11-летние суверенные евробонды. Объем выпуска "Россия-2047" по итогам доразмещения составит $7 млрд.

Заявки от инвесторов в рамках обмена принимались с 7 по 15 марта, они направлялись в адрес "ВТБ Капитала", который в этом году выступает единственным агентом по обмену и размещению суверенных евробондов.

По итогам сбора заявок будут выкуплены еврооблигации "Россия-2030" номинальной стоимостью $5,79 млрд, сообщило министерство. В результате сделки в обращении останутся еврооблигации этого выпуска номинальным объемом $8,82 млрд.

/Интерфакс/ 




  Все новости  

 20.07 19:30 Ставка 1-го купона облигаций Сбербанка на 40 млрд руб. установлена в размере 7,5%
 20.07 19:26 Банк "ДельтаКредит" установил ставку 7-го купона бондов БО-25 в размере 5%
 20.07 18:48 "Буровая компания "Евразия" выкупила 66% облигаций серии БО-001Р-01 на 3,4 млрд рублей
 20.07 18:10 ВЭБ 25-27 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К074-76 объемом 60 млрд рублей
 20.07 18:07 ВЭБ не разместил ни одной бумаги выпуска ПБО-001Р-К071 объемом 20 млрд рублей
 20.07 17:00 "Эксперт РА" присвоил рейтинг банку "ФК Открытие" на уровне "ruА"
 20.07 16:57 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ЕАБР на 10 млрд рублей
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 20.07 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 74 выпускам облигаций
 20.07 16:20 ВТБ разместил 52,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-356 на 39,1 млрд рублей
 20.07 15:59 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Сбербанка - 7,50%, объем размещения - 40 млрд рублей
 20.07 15:30 В понедельник, 23 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79370,32 млн руб.
 20.07 15:30 В понедельник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9589,50 млн руб.
 20.07 15:16 Сбербанк с 23 июля по 6 августа будет собирать заявки на структурные облигации объемом 1 млрд рублей
 20.07 12:50 Владельцы бондов "ДелоПортс" 6 августа рассмотрят внесение изменений в выпуск 001Р-02
 20.07 12:45 Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд руб. на уровне 7,9% годовых
 20.07 11:50 ВТБ разместит 20 июля однодневные бонды серии КС-2-356 на 75 млрд руб. по цене 99,944% от номинала
 20.07 10:39 ВТБ утвердил выпуск облигаций серии Б-1-7 объемом 2 млрд рублей
 20.07 10:19 ВТБ утвердил параметры 50 выпусков однодневных бондов серий КС-3-1 - КС-3-50 на 3,75 трлн рублей
 20.07 09:49 ВТБ разместит 23 июля однодневные бонды серии КС-2-357 на 75 млрд рублей
 20.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95330,00 млн руб.
 20.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2957,32 млн руб.
 19.07 20:20 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ВТБ Капитала" на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом
 19.07 19:34 Сбербанк разместил 36,8% выпуска структурных облигаций на 368,4 млн рублей
 19.07 18:33 Газпром 24 июля соберет заявки на бонды объемом до 40 млрд рублей
 19.07 17:38 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска бондов Сбербанка на 61 млрд рублей
 19.07 17:07 ВТБ разместил 32,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-355 на 24,5 млрд рублей
 19.07 16:57 Объем выпуска облигаций Альфа-банка составит 10 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.