Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.02.2018 14:22:00

Роснефть сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,30%

ПАО "НК "Роснефть" сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-05 объемом не менее 20 млрд рублей до 7,25-7,30% годовых с 7,25-7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к 6-летней оферте в размере 7,38-7,43% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 22 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,35-7,45% годовых.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 2 марта. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Sberbank CIB.

Предыдущий раз "Роснефть" выходила на рынок облигаций совсем недавно, разместив 15 февраля бонды серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 8 февраля. Первоначально компания планировала разместить бонды в объеме не менее 15 млрд рублей, однако в процессе маркетинга объем увеличивался, и в финале объем размещения составил 50 млрд рублей. Ставка по итогам маркетинга установлена в размере 7,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов, предусмотрена 5-летняя оферта.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 851 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Роснефть НК  


  Все новости  

 21.06 19:11 Ломбард "Мастер" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 50 млн рублей в размере 19%
 21.06 18:42 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг бондов Тульской области серии 34004 на уровне "ruА+"
 21.06 17:39 Ставки по ипотеке в США снижаются вслед за доходностью гособлигаций
 21.06 16:37 ВТБ разместил 52,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-335 на 39,1 млрд рублей
 21.06 16:36 Мосбиржа зарегистрировала бонды "СИБУР Холдинга" БО-01 - БО-03 общим объемом 25 млрд руб.
 21.06 16:12 Мосбиржа зарегистрировала бонды ГК "ПИК" серии БО-П06 на 6 млрд рублей
 21.06 15:47 "Самаратранснефть-терминал" допустил техдефолт по выплате 4-го купона облигаций 1-й серии на 426,2 млн руб.
 21.06 15:30 В пятницу, 22 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95262,85 млн руб.
 21.06 15:30 В пятницу, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8063,36 млн руб.
 21.06 15:30 В пятницу, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн
 21.06 14:30 Московская биржа должна нести ответственность за соответствие бумаг уровню листинга - Швецов
 21.06 14:29 Рефинансирование ипотеки сдерживает спрос на ипотечные облигации - Швецов
 21.06 14:06 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный"
 21.06 14:04 Банк России обсудит с рынком варианты изменения регулирования листинга и котировальных списков облигаций
 21.06 11:45 ВТБ разместит 21 июня однодневные бонды серии КС-2-335 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 21.06 09:59 ЛК "Европлан" планирует размещение облигаций на 5 млрд рублей
 21.06 09:32 ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-2-336 на 75 млрд рублей
 21.06 09:16 Кембриджский университет разместил инфляционные облигации
 21.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
 21.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 10174,88 млн руб.
 20.06 18:43 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К060 на уровне 6,89%
 20.06 18:16 "СУЭК-Финанс" установил ставку 17-20-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01%
 20.06 17:52 "Теле2-Санкт-Петербург" приобрела по оферте 87,9% облигаций 1-й серии на 4,4 млрд рублей
 20.06 16:45 ВТБ разместил 60,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-334 на 45,5 млрд рублей
 20.06 16:38 Ставка 1-го купона облигаций ГТЛК на $150 млн установлена на уровне 5,95%
 20.06 15:30 В четверг, 21 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
 20.06 15:30 В четверг, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 10181,75 млн руб.
 20.06 14:51 Средневзвешенная доходность ОФЗ 29012 на аукционе - 7,32%, размещено почти 72% выпуска
 20.06 13:43 Облигации на $587 млрд были выпущены в мае в Китае
 20.06 13:22 Силуанов: снижение активности инвесторов на последних аукционах по продаже ОФЗ - временное явление

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.