Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.02.2018 13:03:00

"Дочка" Globaltrans снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,25-7,4%

"Дочка" Globaltrans - АО "Новая перевозочная компания" (НПК), снизила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей до 7,25-7,4% годовых с 7,50-7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,38-7,54% годовых.

Сбор заявок проходит 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: НПК  


  Все новости  

 14.08 17:23 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К085 на уровне 6,99%
 14.08 16:50 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций РЖД на 10 млрд рублей
 14.08 16:37 ВТБ разместил 22,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-13 на 16,7 млрд рублей
 14.08 16:24 Мосбиржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций ГК "Самолет"
 14.08 16:01 Минфин РФ 15 августа проведет аукцион по размещению ОФЗ 25083 на 10 млрд рублей
 14.08 15:52 АКРА отозвало рейтинги Ярославской области и ее облигаций
 14.08 15:30 В среду, 15 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 901061,30 млн руб.
 14.08 15:30 В среду, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 31892,06 млн руб.
 14.08 14:56 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг компании "ОВК Финанс" на уровне "ruBB" и изменил прогноз на "стабильный"
 14.08 13:46 АКРА присвоило бондам "Фольксваген банк Рус" на 5 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"
 14.08 13:15 "О1 Груп Финанс" установил ставку 6-го купона бондов 001Р-02 в размере 10,75%
 14.08 12:40 "Сибирский гостинец" предложил конвертировать облигации в акции в рамках реструктуризации
 14.08 11:56 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-13 на 75 млрд руб. по цене 99,981% от номинала
 14.08 10:59 ЦБ РФ разместил купонные облигации 12-го выпуска на 230,379 млрд рублей
 14.08 10:51 Банк России зарегистрировал программу облигаций ГК "Автодор" на 66,5 млрд рублей
 14.08 09:47 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Торгового Дома "Мясничий" на 100 млн руб
 14.08 09:37 ООО "Системы безопасности" допустило техдефолт по облигациям, не исполнив обязательства на сумму 315 млн рублей
 14.08 09:34 Сбербанк разместил 23,84% выпуска структурных облигаций на сумму 238,448 млн руб
 14.08 09:32 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К084 на уровне 6,97%
 14.08 09:16 ВТБ разместит 15 августа однодневные бонды серии КС-3-14 на 75 млрд рублей
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3038,58 млн руб.
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75284,19 млн руб.
 13.08 20:11 Банк "Центр-инвест" утвердил параметры выпуска облигаций объемом 600 млн рублей
 13.08 20:09 "СУЭК-Финанс" разместил выпуск облигаций на 10 млрд руб
 13.08 20:07 ВТБ продлил сбор заявок на бонды Б-1-8 объемом 20 млрд руб. до 17 августа и повысил ставку 1-го купона до 8% годовых
 13.08 16:43 ВТБ разместил 85,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-12 на 63,9 млрд рублей
 13.08 15:57 Альфа-банк приобрел по оферте почти весь выпуск бондов БО-16 на 4,96 млрд рублей
 13.08 15:30 Во вторник, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75284,19 млн руб.
 13.08 15:30 Во вторник, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3038,58 млн руб.
 13.08 14:44 Хабаровский край планирует в 2018 году разместить облигации на 5 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.