Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.01.2018 16:05:00

Альфа-банк готовит бессрочные евробонды для пополнения капитала первого уровня

Альфа-банк 22-23 января проведет встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может разместить бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк и UBS.

Банк планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, по ним будет предусмотрен колл-опцион через 5,25 года.

Альфа-банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).

"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. В прошлом году бессрочные еврооблигации для пополнения капитала использовали Тинькофф банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Альфа-Банк  


  Все новости  

 14.08 19:04 "КТЖ Финанс" 29 августа проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 14.08 17:23 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К085 на уровне 6,99%
 14.08 16:50 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций РЖД на 10 млрд рублей
 14.08 16:37 ВТБ разместил 22,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-13 на 16,7 млрд рублей
 14.08 16:24 Мосбиржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций ГК "Самолет"
 14.08 16:01 Минфин РФ 15 августа проведет аукцион по размещению ОФЗ 25083 на 10 млрд рублей
 14.08 15:52 АКРА отозвало рейтинги Ярославской области и ее облигаций
 14.08 15:30 В среду, 15 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 901061,30 млн руб.
 14.08 15:30 В среду, 15 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 31892,06 млн руб.
 14.08 14:56 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг компании "ОВК Финанс" на уровне "ruBB" и изменил прогноз на "стабильный"
 14.08 13:46 АКРА присвоило бондам "Фольксваген банк Рус" на 5 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"
 14.08 13:15 "О1 Груп Финанс" установил ставку 6-го купона бондов 001Р-02 в размере 10,75%
 14.08 12:40 "Сибирский гостинец" предложил конвертировать облигации в акции в рамках реструктуризации
 14.08 11:56 ВТБ разместит 14 августа однодневные бонды серии КС-3-13 на 75 млрд руб. по цене 99,981% от номинала
 14.08 10:59 ЦБ РФ разместил купонные облигации 12-го выпуска на 230,379 млрд рублей
 14.08 10:51 Банк России зарегистрировал программу облигаций ГК "Автодор" на 66,5 млрд рублей
 14.08 09:47 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Торгового Дома "Мясничий" на 100 млн руб
 14.08 09:37 ООО "Системы безопасности" допустило техдефолт по облигациям, не исполнив обязательства на сумму 315 млн рублей
 14.08 09:34 Сбербанк разместил 23,84% выпуска структурных облигаций на сумму 238,448 млн руб
 14.08 09:32 ВЭБ установил ставку купона бондов серии ПБО-001Р-К084 на уровне 6,97%
 14.08 09:16 ВТБ разместит 15 августа однодневные бонды серии КС-3-14 на 75 млрд рублей
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3038,58 млн руб.
 14.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75284,19 млн руб.
 13.08 20:11 Банк "Центр-инвест" утвердил параметры выпуска облигаций объемом 600 млн рублей
 13.08 20:09 "СУЭК-Финанс" разместил выпуск облигаций на 10 млрд руб
 13.08 20:07 ВТБ продлил сбор заявок на бонды Б-1-8 объемом 20 млрд руб. до 17 августа и повысил ставку 1-го купона до 8% годовых
 13.08 16:43 ВТБ разместил 85,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-12 на 63,9 млрд рублей
 13.08 15:57 Альфа-банк приобрел по оферте почти весь выпуск бондов БО-16 на 4,96 млрд рублей
 13.08 15:30 Во вторник, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75284,19 млн руб.
 13.08 15:30 Во вторник, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3038,58 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.