RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.01.2018 16:05:00

Альфа-банк готовит бессрочные евробонды для пополнения капитала первого уровня

Альфа-банк 22-23 января проведет встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может разместить бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк и UBS.

Банк планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, по ним будет предусмотрен колл-опцион через 5,25 года.

Альфа-банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).

"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. В прошлом году бессрочные еврооблигации для пополнения капитала использовали Тинькофф банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Альфа-Банк  

  Все новости  

 18.05 18:16 АКРА присвоило бондам "ИА Металлинвест-2" на 2,354 млрд руб. итоговый рейтинг "ААА(RU.sf)"
 18.05 17:45 "Транспортная концессионная компания" перенесла на 20 августа размещение облигаций класса "А4" на 3,752 млрд рублей
 18.05 16:58 "Самаратранснефть-терминал" подал иск о самобанкротстве
 18.05 16:57 ВЭБ разместил 7,5% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К041 на 1,5 млрд рублей
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 18.05 16:30 В течение ближайшей недели с 19 по 25 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 86 выпускам облигаций
 18.05 16:22 Конвертируемые бонды "Полюса" на $200 млн допущены к торгам во Франкфурте и Штутгарте
 18.05 16:20 ВТБ разместил 51,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-312 на 38,8 млрд рублей
 18.05 15:47 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МБЭС на 70 млрд рублей
 18.05 15:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЧЗПСН-Профнастил" серии БО-01 на 200 млн рублей
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 92614,25 млн руб.
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1032,70 млн руб.
 18.05 15:30 В понедельник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 18.05 15:11 Авиакомпания S7 создаст "дочку" для выпуска эмиссионных ценных бумаг
 18.05 14:57 АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне AA+(RU), прогноз - "стабильный"
 18.05 11:54 ВТБ разместит 18 мая однодневные бонды серии КС-2-312 на 75 млрд руб. по цене 99,9442% от номинала
 18.05 11:47 РЖД объявили оферту на выкуп евробондов с погашением в 2020 и 2024 гг
 18.05 11:27 ЦБ предлагает подумать над тем, чтобы не списывать суборды АСВ при санации банков
 18.05 09:28 ВТБ разместит 21 мая однодневные бонды серии КС-2-313 на 75 млрд рублей
 18.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 96000,00 млн руб.
 18.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3007,84 млн руб.
 17.05 19:28 РЖД установили ставку 11-го купона бондов серии БО-18 на уровне 3,4%
 17.05 16:42 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих бондов "СЛТ Аква" серии КО-01 на 60 млн рублей
 17.05 16:41 ВТБ разместил 34,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-311 на 25,6 млрд рублей
 17.05 15:58 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Роял капитала" на 10 млрд рублей
 17.05 15:30 В пятницу, 18 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 96000,00 млн руб.
 17.05 15:30 В пятницу, 18 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3007,84 млн руб.
 17.05 15:08 АКРА присвоило банку "Восточный экпресс" рейтинг на уровне "В+(RU)", прогноз - "стабильный"
 17.05 13:59 Ставка 17-20-го купонов облигаций "Элемент Лизинга" серии БО-03 установлена в размере 0,01%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.