Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.01.2018 16:05:00

Альфа-банк готовит бессрочные евробонды для пополнения капитала первого уровня

Альфа-банк 22-23 января проведет встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может разместить бессрочные еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк и UBS.

Банк планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, по ним будет предусмотрен колл-опцион через 5,25 года.

Альфа-банк уже использовал "вечные" еврооблигации для пополнения капитала в 2016 году, разместив два транша бессрочных долговых бумаг на общую сумму $700 млн. Ставка купона основного транша на $400 млн составила 8%, доходность доразмещенного транша на $300 млн - 7,762% годовых (бумаги были доразмещены по цене 101% от номинала).

"Вечные" еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. В прошлом году бессрочные еврооблигации для пополнения капитала использовали Тинькофф банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2017 года занимает 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Альфа-Банк  


  Все новости  

 19.10 17:01 АКРА присвоило выпуску облигаций ФСК ЕЭС на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еАAA(RU)"
 19.10 17:00 Объем размещения бондов Альфа-банка составил 10 млрд рублей
 19.10 16:59 НГК "Славнефть" готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей
 19.10 16:56 "ПР-Лизинг" завершила размещение облигаций объемом 100 млн рублей
 19.10 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 октября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
 19.10 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 19.10 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
 19.10 16:20 ВТБ разместил 34,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-61 на 25,7 млрд рублей
 19.10 15:30 В понедельник, 22 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 13482,00 млн руб.
 19.10 15:30 В понедельник, 22 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 90944,10 млн руб.
 19.10 15:17 "Автобан-Финанс" установил ставку 4-го купона бондов БО-П01 в размере 10,5% годовых
 19.10 14:38 ГК "Автодор" завершила размещение облигаций объемом 3 млрд рублей
 19.10 14:32 Атомэнергопром досрочно погасит облигации серий БО-01 и БО-02 на 30 млрд рублей
 19.10 13:52 Санкт-Петербург выбирает организатора размещения бондов на сумму не более 55 млрд рублей
 19.10 12:05 ГТЛК установила ставку 13-20-го купонов бондов БО-06 на уровне 9,48%
 19.10 12:04 "Эксперт РА" присвоил рейтинг НК "Славнефть" на уровне "ruAA"
 19.10 11:23 ВТБ разместит 19 октября однодневные бонды серии КС-3-61 на 75 млрд руб. по цене 99,9425% от номинала
 19.10 11:10 Альфа-банк собирает заявки на выпуск облигаций объемом от 5 млрд руб., ориентир по ставке 1-го купона 8,9-9,1% годовых
 19.10 10:43 Отток капитала из фондов активов замедлился до $130 млн
 19.10 10:19 Ставка 1-го купона бондов ФСК ЕЭС на 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7%
 19.10 10:16 Газпромбанк готовит годовой выпуск структурных облигаций на 700 млн рублей
 19.10 09:18 ВТБ разместит 22 октября однодневные бонды серии КС-3-62 на 75 млрд рублей
 19.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 98450,00 млн руб.
 19.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3114,52 млн руб.
 19.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,06 млн
 18.10 20:45 Совет директоров НКНХ 26 октября рассмотрит вопрос о биржевых облигациях
 18.10 19:44 Сбербанк не разместил ни одной облигации структурного выпуска бондов объемом 1 млрд руб
 18.10 18:51 Россельхозбанк приобрел по оферте 41,4% бондов 17-й серии на 4,1 млрд руб
 18.10 18:45 Ставки по ипотеке в США снизились после достижения максимальных отметок с апреля 2011 года
 18.10 18:04 ГПБ установил ставку 11-го купона облигаций БО-07 в размере 8,24%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.