Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.11.2017 14:31:00

Ростелеком сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,75%

"Ростелеком" сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей до 7,70-7,75% годовых с 7,70-7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 7,85-7,90% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 14 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-7,90% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 7,70-7,80% годовых.

Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 21 ноября.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз "Ростелеком" разместил облигации в апреле, выпустив бонды серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей со ставкой 1-го купона на уровне 8,65% годовых.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй программы - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, а размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска компании на 35 млрд рублей и 4 классических выпуска на 17,5 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком  


  Все новости  

 24.11 14:15 Зампред ВТБ Ольга Дергунова купила "народные" бонды банка на 10,3 млн рублей
 24.11 13:41 Нижний Новгород 30 ноября проведет сбор заявок на облигации на 5 млрд рублей
 24.11 13:40 Тойота банк сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. до 7,95-8,10%
 24.11 12:20 Ставка 3-го купона облигаций Промсвязькапитала серии БО-ПО1 - 10,25%
 24.11 12:07 ВТБ разместит 24 ноября однодневные бонды серии КС-2-199 на 75 млрд руб. по цене 99,9359% от номинала
 24.11 11:44 АКРА присвоило облигациям Альфа-банк серии БО-22 кредитный рейтинг AA(RU)
 24.11 11:26 МТС 28 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 24.11 09:46 Ставка 1-го купона облигаций "Концессий теплоснабжения" 2-й серии - 11%
 24.11 09:33 ВТБ разместит 27 ноября однодневные бонды серии КС-2-200 на 75 млрд рублей
 24.11 09:33 Ставка 1-го купона облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии - 11%
 24.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
 24.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8862,04 млн руб.
 23.11 18:43 ЦБ РФ зарегистрировал облигации "ВИС Девелопмента" на 2,3 млрд рублей
 23.11 18:08 Возможные санкции США в отношении госдолга РФ вряд ли распространятся на уже обращающиеся выпуск бумаг - Сторчак
 23.11 17:51 Альфа-банк полностью разместил облигации на 5 млрд рублей
 23.11 17:49 Свердловская область доразместила облигации на 5 млрд руб. при спросе в 7,5 млрд руб.
 23.11 16:43 ВТБ разместил 35,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-198 на 26,6 млрд рублей
 23.11 15:41 Хакасия выставила на 12 декабря оферты по 4 выпускам облигаций
 23.11 15:30 В пятницу, 24 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
 23.11 15:30 В пятницу, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8869,35 млн руб.
 23.11 13:11 Топ-менеджеры ВТБ купили облигации банка на 16 млн рублей
 23.11 12:38 Свердловская область установила цену доразмещения бондов на 5 млрд руб. в размере 99% от номинала
 23.11 11:53 ВТБ разместит 23 ноября однодневные бонды серии КС-2-198 на 75 млрд руб. по цене 99,9783% от номинала
 23.11 11:47 Тамбовская область 1 декабря проведет book building облигаций на 3 млрд рублей
 23.11 10:59 Саратовская область полностью разместила семилетние облигации на 5 млрд рублей
 23.11 09:55 ВТБ разместит 24 ноября однодневные бонды серии КС-2-199 на 75 млрд рублей
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95780,00 млн руб.
 23.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1682,59 млн руб.
 22.11 19:39 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГПБ на уровне "AA(RU)" и изменило прогноз на "позитивный"
 22.11 18:21 Ставка 13-14-го купонов бондов ООО "ВТБ Лизинг Финанс" серии БО-08 установлена в размере 8,8%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.