Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.10.2017 15:28:00

ТКХ, владеющий 49% акций концерна "Калашников", разместил бонды на 7 млрд рублей

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ), владеющее 49% акций ОАО "Концерн "Калашников", завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 10 октября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 9,25-9,50% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был снова снижен до 8,90-9,00% годовых. Финальный ориентир составил 9,00% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,00% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организатором размещения является банк "Россия".

Оферентом по облигациям выступает АО "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

"Московская биржа" 9 октября зарегистрировала выпуск бондов серии БО-П01 под номером 4B02-01-00349-R-001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка.

Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее ТКХ облигаций не размещал.

"Транскомплектхолдинг" принадлежит Андрею Бокареву (25%-ная доля), Алексею Криворучко (50%-ная доля) и Искандару Махмудову (25%-ная доля).

ТКХ, в свою очередь, владеет 49% акций ОАО "Концерн "Калашников".

Как сообщалось в начале октября, концерн "Калашников" в первом квартале следующего года планирует завершить сделку по приобретению ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Также "Калашников" включает Zala Aero (производитель беспилотных летательных аппаратов), "Еврояхтинг Рыбинская верфь" (производитель высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP) (выпускает средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ТКХ  


  Все новости  

 12.12 18:52 АКРА присвоило выпуску облигаций Санкт-Петербурга на 25 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 12.12 18:37 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 4,5 млрд рублей
 12.12 18:21 АКРА присвоило Тверской области рейтинг "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом
 12.12 18:20 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 7 млрд руб. - 8,1%
 12.12 18:18 АИЖК 18 декабря проведет сбор заявок на бонды на 15 млрд рублей
 12.12 17:25 Самаратранснефть-терминал 18 декабря соберет заявки на бонды БО-03 на 2 млрд руб., размещение - 20 декабря
 12.12 17:13 ГК Автодор снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,15% с 8,2-8,3%
 12.12 16:47 АКРА присвоило выпуску облигаций ФСК на 7 млрд руб. кредитный рейтинг "AАА(RU)"
 12.12 16:38 ВТБ разместил 31,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-211 на 23,9 млрд рублей
 12.12 16:08 Минфин РФ 13 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26212 на 40 млрд рублей
 12.12 15:33 Ненецкий автономный округ 14 декабря проведет сбор заявок на доразмещение бондов 35001 объемом до 500 млн руб
 12.12 15:33 ГК "Автодор" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,2-8,3%
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 19609,15 млн руб.
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 81896,33 млн руб.
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн
 12.12 15:24 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Газпром нефти" на 10 млрд руб. - 7,7%
 12.12 14:16 Ставка 8-9-го купонов облигаций банка "Зенит" серии БО-14 установлена в размере 7,5%
 12.12 14:12 ГК "Автодор" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,3-8,4%
 12.12 13:59 "Газпром нефть" сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,75%
 12.12 12:54 "Газпром нефть" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,80%
 12.12 12:47 Нерезиденты в октябре увеличили инвестиции в ОФЗ на 0,1%, с начала года - на 44%
 12.12 12:36 Спрос на бонды ФСК ЕЭС объемом 7 млрд руб. превысил предложение более чем в 4 раза
 12.12 12:23 ЦБ РФ разместил купонные облигации 4-го выпуска на 17,8 млрд рублей
 12.12 12:00 "Сибирский гостинец" установил ставку 4-6-го купонов бондов БО-001Р-01 в размере 17%
 12.12 11:54 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-2-211 на 75 млрд руб. по цене 99,9782% от номинала
 12.12 11:19 ФПК 15 декабря проведет book building облигаций объемом 5 млрд рублей
 12.12 10:20 Совкомбанк установил ставку 10-го купона бондов 2-й серии в размере 8%
 12.12 09:44 ВТБ разместит 13 декабря однодневные бонды серии КС-2-212 на 75 млрд рублей
 12.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 12.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79100,00 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.