Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.10.2017 15:28:00

ТКХ, владеющий 49% акций концерна "Калашников", разместил бонды на 7 млрд рублей

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ), владеющее 49% акций ОАО "Концерн "Калашников", завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 10 октября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 9,25-9,50% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 9,00-9,25% годовых. Во время book building ориентир был снова снижен до 8,90-9,00% годовых. Финальный ориентир составил 9,00% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,00% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организатором размещения является банк "Россия".

Оферентом по облигациям выступает АО "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

"Московская биржа" 9 октября зарегистрировала выпуск бондов серии БО-П01 под номером 4B02-01-00349-R-001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка.

Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее ТКХ облигаций не размещал.

"Транскомплектхолдинг" принадлежит Андрею Бокареву (25%-ная доля), Алексею Криворучко (50%-ная доля) и Искандару Махмудову (25%-ная доля).

ТКХ, в свою очередь, владеет 49% акций ОАО "Концерн "Калашников".

Как сообщалось в начале октября, концерн "Калашников" в первом квартале следующего года планирует завершить сделку по приобретению ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск).

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.

Также "Калашников" включает Zala Aero (производитель беспилотных летательных аппаратов), "Еврояхтинг Рыбинская верфь" (производитель высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (MOEX: SOVP) (выпускает средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения).

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ТКХ  


  Все новости  

 22.02 18:13 "Ломбард Мастер" завершил размещение коммерческих облигаций на 30 млн рублей
 22.02 18:03 Роснефть установила ставку 1-го купона по бондам на 20 млрд руб. в размере 7,3%
 22.02 17:03 Boeing разместил бонды на $1,4 млрд, может направить средства на погашение долга и M&A
 22.02 16:47 Fitch: долг регионов РФ снижается, но их бюджетные показатели различаются
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 2 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций
 22.02 16:20 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-257 на 75 млрд рублей
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 90693,55 млн руб.
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 22.02 15:30 В понедельник, 26 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6890,54 млн руб.
 22.02 15:16 ВЭБ утвердил 10 выпусков краткосрочных бондов ПБО-001Р-К011-ПБО-001Р-К020 на 200 млрд рублей
 22.02 15:03 Роснефть размещает облигации на 20 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,3%
 22.02 14:25 Ставка 10-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 3,2% годовых
 22.02 14:22 Роснефть сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,30%
 22.02 13:18 Нетто-покупки ОФЗ нерезидентами в январе достигли максимума с августа 2017г - 79,3 млрд руб. - ЦБ
 22.02 13:16 "ПСН Проперти Менеджмент" планирует на 3 года сократить срок обращения бондов и ввести амортизацию
 22.02 13:11 "Сибирский гостинец" заявил о намерении провести реструктуризацию бондов серии БО-002Р-01
 22.02 12:59 Роснефть снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 20 млрд руб. до 7,25-7,35%
 22.02 12:01 ВТБ разместит 22 февраля однодневные бонды серии КС-2-257 на 75 млрд руб. по цене 99,9214% от номинала
 22.02 10:17 "Вейл Финанс" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 22.02 10:15 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 22.02 09:29 ВТБ разместит 26 февраля однодневные бонды серии КС-2-258 на 75 млрд рублей
 22.02 08:47 Fitch подтвердило рейтинги оператора аэропорта Домодедово
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 90000,00 млн руб.
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 22.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2024,48 млн руб.
 21.02 20:23 Девелоперская "дочка" "Системы" завершила размещение бондов БО-П02 на 4 млрд руб.
 21.02 20:16 "Сибирский гостинец" допустил техдефолт по выплате 1-го купона бондов серии БО-002Р-01

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.