Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.10.2017 14:29:00

Транснефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 25 млрд рублей до 7,95-8,05%

ПАО "Транснефть" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей до 7,95-8,05% годовых с 8,00-8,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 8 лет на уровне 8,11-8,21% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 12 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение запланировано на 19 октября.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Россельхозбанк.

Техническое размещение бумаг запланировано на 16 октября.

Как сообщалось, в начале октября "Транснефть" досрочно погасила облигации 2-й серии объемом 35 млрд рублей, а также приняла решение 18 октября досрочно погасить биржевые облигации серии БО-03 на 15 млрд рублей.

В предыдущий раз "Транснефть" выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

В начале апреля первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин сообщил, что всего в 2017 году "Транснефть" может разместить облигации на 60 млрд рублей.

"Они (средства, привлеченные от облигаций, в сумме 60 млрд рублей - прим. ИФ) будут направлены частично на досрочное погашение и частично на рефинансирование. А дальше - как будет рынок: будет рынок хороший, будут низкие ставки на длинные деньги, тогда возьмем чуть больше и погасим досрочно частично китайский кредит", - отметил тогда М.Гришанин. По его данным, объем оставшегося китайского долга на тот момент составлял около $8 млрд. Он сообщил также, что всего в текущем году компания планирует погасить 117 млрд рублей долга.

Как сообщалось, в обмен на долгосрочные поставки нефти в 2009 году "Роснефть" (MOEX: ROSN) получила от китайских банков кредит в размере $15 млрд, "Транснефть" - $10 млрд. В рамках этого соглашения Россия поставляет в Китай по отводу от нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 15 млн тонн нефти в год.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти. В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  


  Все новости  

 12.12 18:52 АКРА присвоило выпуску облигаций Санкт-Петербурга на 25 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 12.12 18:37 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 4,5 млрд рублей
 12.12 18:21 АКРА присвоило Тверской области рейтинг "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом
 12.12 18:20 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 7 млрд руб. - 8,1%
 12.12 18:18 АИЖК 18 декабря проведет сбор заявок на бонды на 15 млрд рублей
 12.12 17:25 Самаратранснефть-терминал 18 декабря соберет заявки на бонды БО-03 на 2 млрд руб., размещение - 20 декабря
 12.12 17:13 ГК Автодор снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,15% с 8,2-8,3%
 12.12 16:47 АКРА присвоило выпуску облигаций ФСК на 7 млрд руб. кредитный рейтинг "AАА(RU)"
 12.12 16:38 ВТБ разместил 31,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-211 на 23,9 млрд рублей
 12.12 16:08 Минфин РФ 13 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26212 на 40 млрд рублей
 12.12 15:33 Ненецкий автономный округ 14 декабря проведет сбор заявок на доразмещение бондов 35001 объемом до 500 млн руб
 12.12 15:33 ГК "Автодор" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,2-8,3%
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 19609,15 млн руб.
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 81896,33 млн руб.
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн
 12.12 15:24 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Газпром нефти" на 10 млрд руб. - 7,7%
 12.12 14:16 Ставка 8-9-го купонов облигаций банка "Зенит" серии БО-14 установлена в размере 7,5%
 12.12 14:12 ГК "Автодор" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,3-8,4%
 12.12 13:59 "Газпром нефть" сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,75%
 12.12 12:54 "Газпром нефть" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,80%
 12.12 12:47 Нерезиденты в октябре увеличили инвестиции в ОФЗ на 0,1%, с начала года - на 44%
 12.12 12:36 Спрос на бонды ФСК ЕЭС объемом 7 млрд руб. превысил предложение более чем в 4 раза
 12.12 12:23 ЦБ РФ разместил купонные облигации 4-го выпуска на 17,8 млрд рублей
 12.12 12:00 "Сибирский гостинец" установил ставку 4-6-го купонов бондов БО-001Р-01 в размере 17%
 12.12 11:54 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-2-211 на 75 млрд руб. по цене 99,9782% от номинала
 12.12 11:19 ФПК 15 декабря проведет book building облигаций объемом 5 млрд рублей
 12.12 10:20 Совкомбанк установил ставку 10-го купона бондов 2-й серии в размере 8%
 12.12 09:44 ВТБ разместит 13 декабря однодневные бонды серии КС-2-212 на 75 млрд рублей
 12.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 12.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79100,00 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.