Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.09.2017 12:29:00

Ориентир доходности допвыпуска евробондов Россия-2027 составляет 3,98-4,03%, Россия-2047 - 5,17-5,22% - источник

Минфин РФ начал размещение дополнительных выпусков евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047", ориентир доходности составляет 3,98-4,03% и 5,17-5,22% соответственно, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Доразмещение проходит в рамках сделки по обмену старых выпусков евробондов РФ на новые бумаги. Общая номинальная стоимость новых еврооблигаций не превысит $4 млрд.

На прошлой неделе Минфин предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Сейчас в обращении находятся евробонды РФ выпуска-2027 на $1 млрд, выпуска-2047 - на $2 млрд. Ставки купона составляют 4,25% и 5,25% соответственно. Текущая доходность выпуска с погашением в 2027 году составляет 3,852%, с погашением в 2047 году - 5,051%.

Владельцы обмениваемых еврооблигаций в период с 13 по 19 сентября должны были направлять "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций-2018, а для облигаций-2030 - 117,5% от номинала. Приобретенные "ВТБ Капиталом" евробонды будут переданы Минфину России в обмен на размещаемые новые еврооблигации.

Удовлетворение заявок на выкуп "ВТБ Капитал" будет осуществлять 20 сентября по единой цене, которая будет определена по согласованию с Минфином, при этом цена выкупа не должна превышать рыночной цены обмениваемых евробондов. Цена размещения новых евробондов выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047" будет определена также 20 сентября. Расчеты по сделке должны пройти 25 сентября.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Минфин РФ  


  Все новости  

 19.02 10:20 АКРА присвоило выпуску облигаций "Мегафона" БО-001Р-04 рейтинг "AA(RU)"
 19.02 10:12 ГК "Обувь России" реорганизует свои структуры путем присоединения к одной из "дочек"
 19.02 09:32 "О1 Груп Финанс" установило ставку 4-го купона бондов серии 001Р-02 в размере 10%
 19.02 09:20 ВТБ разместит 20 февраля однодневные бонды серии КС-2-255 на 75 млрд рублей
 19.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75036,99 млн руб.
 19.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 630,64 млн руб.
 16.02 19:31 ВЭБ утвердил три выпуска краткосрочных бондов ПБО-001Р-К008-ПБО-001Р-К010 на 53,9 млрд рублей
 16.02 17:55 ВЭБ-лизинг приобрел по оферте 14,23% облигаций БО-05 на 711,59 млн рублей
 16.02 17:41 Альфа-банк установил ставку 1-го купона по бондам на 10 млрд руб. в размере 7,35%
 16.02 17:40 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Инфовотч" на 5 млрд рублей
 16.02 17:30 Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей
 16.02 17:26 Мосбиржа зарегистрировала бонды РЖД на 20 млрд рублей
 16.02 17:14 Банк "Центр-инвест" выкупил по оферте 12,47% выпуска бондов БО-001Р-02 на 7,5 млн руб.
 16.02 16:51 ЦБ РФ 20 февраля доразместит 6-й выпуск КОБР на 248,82 млрд рублей
 16.02 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 16.02 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций
 16.02 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 16.02 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций
 16.02 16:20 ВТБ разместил 38% выпуска однодневных бондов серии КС-2-253 на 28,5 млрд рублей
 16.02 15:50 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Альфа-банка на 10 млрд руб. - 7,35%
 16.02 15:30 В понедельник, 19 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75036,99 млн руб.
 16.02 15:30 В понедельник, 19 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 630,64 млн руб.
 16.02 14:48 Альфа-банк снова снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,3-7,4%
 16.02 12:48 Альфа-банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,4-7,5%
 16.02 12:14 Газпром в феврале займет во франках, в марте - в евро
 16.02 12:01 ФСК ЕЭС планирует привлечь в 2018г до 30 млрд руб., не исключает выпуск евробондов
 16.02 11:50 ВТБ разместит 16 февраля однодневные бонды серии КС-2-253 на 75 млрд руб. по цене 99,9419% от номинала
 16.02 10:36 "Башнефть" выкупила по оферте бонды 4-й серии на 10,7 млн рублей
 16.02 10:29 В 2017 году Россия увеличила вложения в US Treasuries на $16,1 млрд
 16.02 10:08 РСХБ 28 февраля проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05Р

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.