Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.09.2017 12:29:00

Ориентир доходности допвыпуска евробондов Россия-2027 составляет 3,98-4,03%, Россия-2047 - 5,17-5,22% - источник

Минфин РФ начал размещение дополнительных выпусков евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047", ориентир доходности составляет 3,98-4,03% и 5,17-5,22% соответственно, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Доразмещение проходит в рамках сделки по обмену старых выпусков евробондов РФ на новые бумаги. Общая номинальная стоимость новых еврооблигаций не превысит $4 млрд.

На прошлой неделе Минфин предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Сейчас в обращении находятся евробонды РФ выпуска-2027 на $1 млрд, выпуска-2047 - на $2 млрд. Ставки купона составляют 4,25% и 5,25% соответственно. Текущая доходность выпуска с погашением в 2027 году составляет 3,852%, с погашением в 2047 году - 5,051%.

Владельцы обмениваемых еврооблигаций в период с 13 по 19 сентября должны были направлять "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций-2018, а для облигаций-2030 - 117,5% от номинала. Приобретенные "ВТБ Капиталом" евробонды будут переданы Минфину России в обмен на размещаемые новые еврооблигации.

Удовлетворение заявок на выкуп "ВТБ Капитал" будет осуществлять 20 сентября по единой цене, которая будет определена по согласованию с Минфином, при этом цена выкупа не должна превышать рыночной цены обмениваемых евробондов. Цена размещения новых евробондов выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047" будет определена также 20 сентября. Расчеты по сделке должны пройти 25 сентября.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Минфин РФ  


  Все новости  

 12.12 18:52 АКРА присвоило выпуску облигаций Санкт-Петербурга на 25 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 12.12 18:37 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 4,5 млрд рублей
 12.12 18:21 АКРА присвоило Тверской области рейтинг "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом
 12.12 18:20 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 7 млрд руб. - 8,1%
 12.12 18:18 АИЖК 18 декабря проведет сбор заявок на бонды на 15 млрд рублей
 12.12 17:25 Самаратранснефть-терминал 18 декабря соберет заявки на бонды БО-03 на 2 млрд руб., размещение - 20 декабря
 12.12 17:13 ГК Автодор снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,15% с 8,2-8,3%
 12.12 16:47 АКРА присвоило выпуску облигаций ФСК на 7 млрд руб. кредитный рейтинг "AАА(RU)"
 12.12 16:38 ВТБ разместил 31,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-211 на 23,9 млрд рублей
 12.12 16:08 Минфин РФ 13 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ 25083 и 26212 на 40 млрд рублей
 12.12 15:33 Ненецкий автономный округ 14 декабря проведет сбор заявок на доразмещение бондов 35001 объемом до 500 млн руб
 12.12 15:33 ГК "Автодор" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,2-8,3%
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 19609,15 млн руб.
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 81896,33 млн руб.
 12.12 15:30 В среду, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн
 12.12 15:24 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Газпром нефти" на 10 млрд руб. - 7,7%
 12.12 14:16 Ставка 8-9-го купонов облигаций банка "Зенит" серии БО-14 установлена в размере 7,5%
 12.12 14:12 ГК "Автодор" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. до 8,3-8,4%
 12.12 13:59 "Газпром нефть" сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,75%
 12.12 12:54 "Газпром нефть" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 7,70-7,80%
 12.12 12:47 Нерезиденты в октябре увеличили инвестиции в ОФЗ на 0,1%, с начала года - на 44%
 12.12 12:36 Спрос на бонды ФСК ЕЭС объемом 7 млрд руб. превысил предложение более чем в 4 раза
 12.12 12:23 ЦБ РФ разместил купонные облигации 4-го выпуска на 17,8 млрд рублей
 12.12 12:00 "Сибирский гостинец" установил ставку 4-6-го купонов бондов БО-001Р-01 в размере 17%
 12.12 11:54 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-2-211 на 75 млрд руб. по цене 99,9782% от номинала
 12.12 11:19 ФПК 15 декабря проведет book building облигаций объемом 5 млрд рублей
 12.12 10:20 Совкомбанк установил ставку 10-го купона бондов 2-й серии в размере 8%
 12.12 09:44 ВТБ разместит 13 декабря однодневные бонды серии КС-2-212 на 75 млрд рублей
 12.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 12.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79100,00 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.