Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.09.2017 12:29:00

Ориентир доходности допвыпуска евробондов Россия-2027 составляет 3,98-4,03%, Россия-2047 - 5,17-5,22% - источник

Минфин РФ начал размещение дополнительных выпусков евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047", ориентир доходности составляет 3,98-4,03% и 5,17-5,22% соответственно, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Доразмещение проходит в рамках сделки по обмену старых выпусков евробондов РФ на новые бумаги. Общая номинальная стоимость новых еврооблигаций не превысит $4 млрд.

На прошлой неделе Минфин предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Сейчас в обращении находятся евробонды РФ выпуска-2027 на $1 млрд, выпуска-2047 - на $2 млрд. Ставки купона составляют 4,25% и 5,25% соответственно. Текущая доходность выпуска с погашением в 2027 году составляет 3,852%, с погашением в 2047 году - 5,051%.

Владельцы обмениваемых еврооблигаций в период с 13 по 19 сентября должны были направлять "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций-2018, а для облигаций-2030 - 117,5% от номинала. Приобретенные "ВТБ Капиталом" евробонды будут переданы Минфину России в обмен на размещаемые новые еврооблигации.

Удовлетворение заявок на выкуп "ВТБ Капитал" будет осуществлять 20 сентября по единой цене, которая будет определена по согласованию с Минфином, при этом цена выкупа не должна превышать рыночной цены обмениваемых евробондов. Цена размещения новых евробондов выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047" будет определена также 20 сентября. Расчеты по сделке должны пройти 25 сентября.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Минфин РФ  


  Все новости  

 22.06 18:02 "ИА ТКБ-1" принял решение досрочно погасить облигации классов "А" и "Б"
 22.06 17:22 ГТЛК завершила размещение бондов на $150 млн
 22.06 17:21 ИФК "Союз" допустила техдефолт по выпуску облигаций объемом 10 млрд рублей
 22.06 16:59 ВЭБ разместил 25% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К058 на 5 млрд рублей
 22.06 16:31 РН банк установил ставку 5-7-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 7,9%
 22.06 16:30 ВТБ разместил 53,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-336 на 40,1 млрд рублей
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 22.06 15:56 ГК ПИК 25 июня откроет книгу заявок на бонды объемом 6 млрд рублей
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 96413,54 млн руб.
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2542,97 млн руб.
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $394,27 млн
 22.06 14:29 Основные кредиторы более половины государств ЕС - нерезиденты
 22.06 13:59 АКРА подтвердило рейтинг Ростелекома и его облигаций на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный"
 22.06 12:25 Промсвязьбанк по итогам оферты выкупит евробонды-2019 объемом около $110 млн
 22.06 12:21 Tencent запускает цифровую платформу для трейдеров облигаций
 22.06 12:20 АКРА присвоило выпуску облигаций ГТЛК серии 001P-11 рейтинг "A+(RU)"
 22.06 12:19 "Волга Капитал" установила ставку 3-6-го купонов облигаций серии ПБО-01 в размере 8,5%
 22.06 12:17 Goldman рекомендует покупать локальные облигации emerging markets
 22.06 11:57 ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-2-336 на 75 млрд руб. по цене 99,9437% от номинала
 22.06 11:14 АКРА повысило рейтинг Самарской области и ее бондов до AA-(RU), прогноз "стабильный"
 22.06 09:35 ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-2-337 на 75 млрд рублей
 22.06 09:20 ЕС принял план завершения программы помощи Греции - долговой кризис в стране зевершился
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95262,85 млн руб.
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8063,36 млн руб.
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн
 21.06 19:11 Ломбард "Мастер" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 50 млн рублей в размере 19%
 21.06 18:42 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг бондов Тульской области серии 34004 на уровне "ruА+"
 21.06 17:39 Ставки по ипотеке в США снижаются вслед за доходностью гособлигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.