Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.09.2017 11:59:00

Ориентир доходности 6-летних евробондов РЖД во франках сужен до 2,1-2,25% - источник

Ориентир доходности 6-летних евробондов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в швейцарских франках сужен до 2,1-2,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в четверг разместить новый выпуск еврооблигаций, книга заявок будет закрыта в 12:00 МСК. Планируется, что объем размещения составит не менее 400 млн швейцарских франков. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,1-2,35%. Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 13 сентября в Цюрихе и Женеве. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Credit Suisse и JP Morgan.

РЖД в этом году уже дважды выходили на международный долговой рынок, разместив евробонды на 15 млрд рублей и еврооблигации на $500 млн.

Во франках компания не занимала с января 2013 года - тогда монополия продала 5-летние долговые бумаги на 525 млн франков и 8-летние евробонды на 150 млн франков. Доходность 5-летних бумаг составила 2,177%, 8-летних- 2,73%. Осенью прошлого года РЖД выкупили часть 5-летнего выпуска, сейчас в обращении находятся долговые бумаги с погашением в начале 2018 года на 455 млн франков.

По итогам первого полугодия 2017 года чистый долг компании составил 972 млрд рублей, показатель чистый долг/EBITDA был равен 2,1х. В презентации для инвесторов к сделке РЖД напоминают, что целевым ориентиром для компании являются соотношение чистого долга к EBITDA на уровне не выше 2,5х, долю валютных заимствований в портфеле компания планирует удерживать в пределах 40% (по итогам первого полугодия - 34%).

Согласно проспекту к выпуску евробондов, средства от размещения компания намерена направить на финансирование инвестиционной программы и погашение долга.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 21.11 20:23 Ставка 1-го купона бондов Росбанка серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд руб. - 7,85%
 21.11 19:38 Ставка 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 19:13 ОПИН завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей
 21.11 17:58 Совкомбанк 5 декабря проведет book building облигаций на 5 млрд руб
 21.11 17:57 МИБ приобрел по оферте 25% облигаций 4-й серии на 1,3 млрд руб.
 21.11 17:52 ВТБ разместил 66,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-196 на 50,1 млрд рублей
 21.11 16:59 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 16:18 Минфин РФ 22 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26207 и 26222 на 24,4 млрд рублей
 21.11 16:17 АКРА присвоило облигациям Ростелекома серии 001P-03R кредитный рейтинг AA(RU)
 21.11 16:12 Законопроект об упрощении выпуска облигаций внесен в Госдуму
 21.11 15:43 Ростелеком завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 21.11 14:44 Альфа-банк сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,00-8,10%
 21.11 14:08 АКРА присвоило Н.Новгороду кредитный рейтинг А-(RU) со "стабильным" прогнозом
 21.11 14:00 "Авангард-агро" 28 ноября начнет размещение бондов на 3 млрд рублей
 21.11 13:04 FESCO выплатила владельцам евробондов $551,7 млн, завершила реструктуризации долга
 21.11 13:00 "МРСК Центра" досрочно погасила бонды БО-03 на 5 млрд рублей
 21.11 12:43 ПГК снизила ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии до 103,57-103,78% от номинала, 5-й серии - 105,87-106,21% от номинала
 21.11 12:40 Ставка 9-го купона бондов Трансбалтстроя 1-й серии - 11%
 21.11 12:06 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-2-196 на 75 млрд руб. по цене 99,9779% от номинала
 21.11 11:02 ЦБ РФ разместил облигации 3-го выпуска на 13,149 млрд руб.
 21.11 10:47 Ставка 3-го купона облигаций ОФЗ 29012 - 8,95%
 21.11 10:40 Ставка 7-го купона облигаций ОФЗ 29009 - 10,05%
 21.11 10:02 Красноярский край намерен увеличить объем размещения облигаций в 2018 и 2019гг
 21.11 09:44 ВТБ разместит 22 ноября однодневные бонды серии КС-2-197 на 75 млрд рублей
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80012,91 млн руб.
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4190,22 млн руб.
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,12 млн
 20.11 20:04 ЦБ РФ 21 ноября проведет аукцион по размещению купонных облигаций 3-го выпуска с лимитом 448,35 млрд руб.
 20.11 19:53 Росбанк 21 ноября проведет сбор заявок на бонды серии БО-002Р-03
 20.11 18:56 Ставка 1-го купона бондов ОПИН на 10 млрд рублей - 11,25%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.