Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.08.2017 15:50:00

РЖД установили финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. на уровне 8,25%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей в размере 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

Сбор заявок на бумаги прошел 11 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5% годовых. Во время book building ориентир был сначала сужен до 8,3-8,4% годовых, а затем снижен до 8,25-8,3% годовых.

Ставки 2-16-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые, срок погашения бумаг - 15 лет.

Техническое размещение бумаг запланировано на 17 августа.

Организаторами размещения выступают Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз РЖД размещали облигации в мае, выпустив бонды серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РЖД на 372 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 205,2 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РЖД  


  Все новости  

 11.12 13:25 Санкт-Петербург 13 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей
 11.12 12:14 "Дочка" "Домодедово" 21 декабря проведет сбор заявок на бонды на 10 млрд рублей
 11.12 11:58 ВТБ разместит 11 декабря однодневные бонды серии КС-2-210 на 75 млрд руб. по цене 99,978% от номинала
 11.12 11:23 АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области со "стабильным" прогнозом
 11.12 11:08 Ориентир ставки 1-го купона облигаций ХМАО объемом 7 млрд руб. - 7,8-8,0%
 11.12 10:29 Ставка 7-10-го купонов облигаций ГСС серии БО-04 установлена в размере 0,1%
 11.12 09:35 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-2-211 на 75 млрд рублей
 11.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 80390,12 млн руб.
 11.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4714,79 млн руб.
 08.12 20:01 МФК "Мани Мен" завершила размещение облигаций на 500 млн рублей
 08.12 18:50 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "дочки" "Домодедово" на 20 млрд рублей
 08.12 17:44 АКРА присвоило выпуску облигаций Россельхозбанка на 5 млрд руб. кредитный рейтинг "AА(RU)"
 08.12 16:58 Спрос на бонды Совкомбанка объемом 10 млрд руб. составил 14 млрд руб.
 08.12 16:30 В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
 08.12 16:30 В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 08.12 16:30 В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 86 выпускам облигаций
 08.12 16:30 В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 08.12 16:20 ВТБ разместил 31,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-209 на 23,7 млрд рублей
 08.12 15:30 В понедельник, 11 декабря, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 80390,12 млн руб.
 08.12 15:30 В понедельник, 11 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4715,14 млн руб.
 08.12 15:29 ЦБ РФ 12 декабря проведет аукцион по размещению 4-го выпуска купонных облигаций объемом 200 млрд руб.
 08.12 15:23 АКРА подтвердило рейтинг Московской области на уровне AA(RU) с прогнозом "стабильный".
 08.12 13:28 Ориентир ставки 1-го купона бондов Оренбургской области на 4 млрд руб. сужен до 8,20-8,30%
 08.12 12:46 Оренбургская область собирает заявки на бонды объемом 4 млрд рублей
 08.12 12:11 ВТБ разместит 8 декабря однодневные бонды серии КС-2-209 на 75 млрд руб. по цене 99,9336% от номинала
 08.12 12:03 Уралвагонзавод выплатил 30,4 млн руб по последнему 14-му купону облигаций первой серии, бумаги погашены
 08.12 09:33 ВТБ разместит 11 декабря однодневные бонды серии КС-2-210 на 75 млрд рублей
 08.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 84000,00 млн руб.
 08.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2636,33 млн руб.
 07.12 20:22 АКРА отозвало кредитные рейтинги трех выпусков еврооблигаций банка "ФК Открытие"

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.