Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.07.2017 16:08:00

ГК "Обувь России" установила ставку 1-го купона облигаций на 1,5 млрд рублей в размере 15%

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 2-летняя оферта.

Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 12-17 июля.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,56-15,83% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 июля.

Поручителями выпуска выступают ОАО "ОР" и бенефициар группы "Обувь России" Антон Титов.

"Цель размещаемого выпуска - повышение качества текущего долга. За счет планового погашения кредитов и замещения их облигациями снизится общая стоимость заимствований и увеличится дюрация долга", - указывается в материалах компании к размещению.

В настоящее время долг/EBITDA группы составляет около 2,9x, чистый долг/EBITDA - 2,75х, отношение EBITDA к расходам на обслуживание долга - 2,5х.

Организатором займа выступает BCS Global Markets, соорганизатор - банк "Глобэкс". Агент по размещению - компания "БКС".

Бонды БО-01 на 1,5 млрд рублей "Московская биржа" допустила к торгам в мае 2013 года и присвоила идентификационный номер 4B02-01-16005-R. В мае 2017 года биржа утвердила изменения по данному выпуску.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Группа входит в число пяти крупнейших игроков российского обувного рынка.

Группа работает в нескольких направлениях: производство обуви и комплектующих, розничная торговля обувью, аксессуарами и сопутствующими товарами, дистанционная торговля и e-commerce, финансовые сервисы и инновационная деятельность. Размер розничной сети компании на конец 2016 составлял 452 магазина в 109 городах России.

ООО "Обувьрус", выступающее эмитентом облигаций, является одной из основных компаний группы, генерирует выручку за счет оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров.

Головной компанией группы является ПАО "ОР". Бенефициарами ПАО "ОР" в настоящее время помимо А.Титова (71,4% акций) также является фонд Михаила Прохорова (вошел в число акционеров в феврале 2017 года, выкупив 25% акций у А.Титова), еще 3,6% акций принадлежит топ-менеджменту компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Обувьрус  


  Все новости  

 21.07 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций
 21.07 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 21.07 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций
 21.07 16:20 ВТБ разместил 61,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-110 на 46,4 млрд рублей
 21.07 15:49 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Сибирского гостинца" на $5 млн
 21.07 15:30 В понедельник, 24 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 77906,25 млн руб.
 21.07 15:30 В понедельник, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 12163,30 млн руб.
 21.07 15:30 В понедельник, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,65 млн
 21.07 15:01 Банк "ДельтаКредит" 27 июля досрочно погасит бонды серий БО-01 и БО-06 на 8 млрд рублей
 21.07 14:55 Локо-банк приобрел по оферте 0,2% облигаций серии БО-05 на 7,4 млн руб
 21.07 14:55 Роснефть установила ставку 1-го купона бондов серий 001P-06 - 001P-07 на 266 млрд рублей на уровне 8,5%
 21.07 14:27 ИК "МультиБотСистемс" установила ставку 1-го купона биржевых бондов на 2 млрд рублей на уровне 12%
 21.07 13:30 Роснефть размещает бонды серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей
 21.07 11:26 ВТБ разместит 21 июля однодневные бонды серии КС-2-110 на 75 млрд руб. по цене 99,9281% от номинала
 21.07 11:08 "Роснефть" до 12:00 проводит сбор заявок на бонды серий 001P-06 и 0011Р-07
 21.07 09:50 ГК "Обувь России" полностью разместила облигации на 1,5 млрд рублей
 21.07 09:25 Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ в 1-м полугодии упала в 1,9 раза
 21.07 09:24 ВТБ разместит 24 июля однодневные бонды серии КС-2-111 на 75 млрд рублей
 21.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.
 21.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 21.07 08:15 Цены на нефть стабильны после снижения накануне
 20.07 16:37 ВТБ разместил 37,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-109 на 27,9 млрд рублей
 20.07 16:07 ФПК "Гарант-Инвест" полностью разместила облигации на 300 млн рублей
 20.07 15:47 СМП банк установил ставку 8-го купона биржевых бондов БО-03 на уровне 9,2%
 20.07 15:30 В пятницу, 21 июля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 20.07 15:30 В пятницу, 21 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.
 20.07 14:07 ЦБ выявил факт манипулирования на торгах бондами в 2014-2015гг для ухода от налогов или вывода денег
 20.07 13:26 Ямало-ненецкий АО готовит выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 20.07 13:24 Ненецкий АО выбирает организаторов размещения облигаций на 2 млрд руб. в 2017г
 20.07 13:20 Гуцериев заложил 7,8% Русснефти для обеспечения облигаций на $234 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.