Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.07.2017 16:08:00

ГК "Обувь России" установила ставку 1-го купона облигаций на 1,5 млрд рублей в размере 15%

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 2-летняя оферта.

Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 12-17 июля.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,56-15,83% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 июля.

Поручителями выпуска выступают ОАО "ОР" и бенефициар группы "Обувь России" Антон Титов.

"Цель размещаемого выпуска - повышение качества текущего долга. За счет планового погашения кредитов и замещения их облигациями снизится общая стоимость заимствований и увеличится дюрация долга", - указывается в материалах компании к размещению.

В настоящее время долг/EBITDA группы составляет около 2,9x, чистый долг/EBITDA - 2,75х, отношение EBITDA к расходам на обслуживание долга - 2,5х.

Организатором займа выступает BCS Global Markets, соорганизатор - банк "Глобэкс". Агент по размещению - компания "БКС".

Бонды БО-01 на 1,5 млрд рублей "Московская биржа" допустила к торгам в мае 2013 года и присвоила идентификационный номер 4B02-01-16005-R. В мае 2017 года биржа утвердила изменения по данному выпуску.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Группа входит в число пяти крупнейших игроков российского обувного рынка.

Группа работает в нескольких направлениях: производство обуви и комплектующих, розничная торговля обувью, аксессуарами и сопутствующими товарами, дистанционная торговля и e-commerce, финансовые сервисы и инновационная деятельность. Размер розничной сети компании на конец 2016 составлял 452 магазина в 109 городах России.

ООО "Обувьрус", выступающее эмитентом облигаций, является одной из основных компаний группы, генерирует выручку за счет оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров.

Головной компанией группы является ПАО "ОР". Бенефициарами ПАО "ОР" в настоящее время помимо А.Титова (71,4% акций) также является фонд Михаила Прохорова (вошел в число акционеров в феврале 2017 года, выкупив 25% акций у А.Титова), еще 3,6% акций принадлежит топ-менеджменту компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Обувьрус  

  Все новости  

 22.09 13:30 РСХБ сузил ориентир ставки 1-го купона бондов до 8,4-8,5%, увеличил возможный объем размещения до 10 млрд рублей
 22.09 12:48 Ярославская область установила цену доразмещения бондов на 2,5 млрд руб. в размере 101,7% от номинала
 22.09 12:43 Кемеровская область установила ставку 1-го купона облигаций на 9 млрд руб. в размере 8,2%, спрос на бонды составил 34 млрд руб
 22.09 11:47 ВТБ разместит 22 сентября однодневные бонды серии КС-2-155 на 75 млрд руб. по цене 99,9326% от номинала
 22.09 11:19 Курская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 1,3 млрд руб. на уровне 8,3-8,5%
 22.09 10:42 МФК CarMoney завершила размещение бондов объемом 300 млн руб.
 22.09 10:29 "Регион-инвест" объявил на 3 октября оферту по бондам 1-й серии
 22.09 09:42 ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-2-156 на 75 млрд рублей
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 22.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 20:07 НЛМК досрочно погасит облигации БО-13 объемом 5 млрд руб
 21.09 17:36 АИЖК полностью разместило облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей
 21.09 16:37 ВТБ разместил 59,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-154 на 44,8 млрд рублей
 21.09 16:33 "РусГидро" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% - источник
 21.09 16:08 Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых бондов ВБРР на 50 млрд рублей
 21.09 16:07 "ОВК Финанс" завершил размещение бондов БО-П03 объемом 5 млрд руб.
 21.09 15:30 В пятницу, 22 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 85905,34 млн руб.
 21.09 15:30 В пятницу, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3932,24 млн руб.
 21.09 15:30 Ориентир ставки 1-го купона облигаций Россельхозбанка объемом от 5 млрд рублей - 8,4-8,6%
 21.09 15:14 Татарстан заказал АКРА рейтинг за 699 тыс. рублей
 21.09 14:32 Новый ориентир доходности евробондов "РусГидро" составляет 8-8,125%, объем сделки - 15-20 млрд руб. - источник
 21.09 13:20 Курская область 5 октября проведет сбор заявок на бонды на 1,3 млрд рублей
 21.09 12:25 ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-2-154 на 75 млрд руб. по цене 99,9774% от номинала
 21.09 12:25 Группа ЛСР 29 сентября проведет сбор заявок на облигации на 5 млрд рублей
 21.09 12:02 Спрос на рублевые евробонды "РусГидро" превысил 15 млрд рублей
 21.09 11:57 Тюменская область заказала АКРА кредитный рейтинг за 1,66 млн рублей
 21.09 11:23 Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов "РусГидро" составляет около 8,25% - источник
 21.09 10:38 Минфин в рамках обмена выкупит только евробонды-2030 на сумму $3,88 млрд с учетом амортизации
 21.09 10:33 Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал
 21.09 10:31 Объем размещения Россией допвыпуска евробондов-2027 составляет около $1,5 млрд, евробондов-2047 - $2,5 млрд - ВТБ Капитал

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.