Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.07.2017 16:08:00

ГК "Обувь России" установила ставку 1-го купона облигаций на 1,5 млрд рублей в размере 15%

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 2-летняя оферта.

Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 12-17 июля.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,56-15,83% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 июля.

Поручителями выпуска выступают ОАО "ОР" и бенефициар группы "Обувь России" Антон Титов.

"Цель размещаемого выпуска - повышение качества текущего долга. За счет планового погашения кредитов и замещения их облигациями снизится общая стоимость заимствований и увеличится дюрация долга", - указывается в материалах компании к размещению.

В настоящее время долг/EBITDA группы составляет около 2,9x, чистый долг/EBITDA - 2,75х, отношение EBITDA к расходам на обслуживание долга - 2,5х.

Организатором займа выступает BCS Global Markets, соорганизатор - банк "Глобэкс". Агент по размещению - компания "БКС".

Бонды БО-01 на 1,5 млрд рублей "Московская биржа" допустила к торгам в мае 2013 года и присвоила идентификационный номер 4B02-01-16005-R. В мае 2017 года биржа утвердила изменения по данному выпуску.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Группа входит в число пяти крупнейших игроков российского обувного рынка.

Группа работает в нескольких направлениях: производство обуви и комплектующих, розничная торговля обувью, аксессуарами и сопутствующими товарами, дистанционная торговля и e-commerce, финансовые сервисы и инновационная деятельность. Размер розничной сети компании на конец 2016 составлял 452 магазина в 109 городах России.

ООО "Обувьрус", выступающее эмитентом облигаций, является одной из основных компаний группы, генерирует выручку за счет оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров.

Головной компанией группы является ПАО "ОР". Бенефициарами ПАО "ОР" в настоящее время помимо А.Титова (71,4% акций) также является фонд Михаила Прохорова (вошел в число акционеров в феврале 2017 года, выкупив 25% акций у А.Титова), еще 3,6% акций принадлежит топ-менеджменту компании.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Обувьрус  


  Все новости  

 21.11 20:23 Ставка 1-го купона бондов Росбанка серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд руб. - 7,85%
 21.11 19:38 Ставка 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 19:13 ОПИН завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей
 21.11 17:58 Совкомбанк 5 декабря проведет book building облигаций на 5 млрд руб
 21.11 17:57 МИБ приобрел по оферте 25% облигаций 4-й серии на 1,3 млрд руб.
 21.11 17:52 ВТБ разместил 66,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-196 на 50,1 млрд рублей
 21.11 16:59 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,1%
 21.11 16:18 Минфин РФ 22 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26207 и 26222 на 24,4 млрд рублей
 21.11 16:17 АКРА присвоило облигациям Ростелекома серии 001P-03R кредитный рейтинг AA(RU)
 21.11 16:12 Законопроект об упрощении выпуска облигаций внесен в Госдуму
 21.11 15:43 Ростелеком завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 21.11 14:44 Альфа-банк сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,00-8,10%
 21.11 14:08 АКРА присвоило Н.Новгороду кредитный рейтинг А-(RU) со "стабильным" прогнозом
 21.11 14:00 "Авангард-агро" 28 ноября начнет размещение бондов на 3 млрд рублей
 21.11 13:04 FESCO выплатила владельцам евробондов $551,7 млн, завершила реструктуризации долга
 21.11 13:00 "МРСК Центра" досрочно погасила бонды БО-03 на 5 млрд рублей
 21.11 12:43 ПГК снизила ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии до 103,57-103,78% от номинала, 5-й серии - 105,87-106,21% от номинала
 21.11 12:40 Ставка 9-го купона бондов Трансбалтстроя 1-й серии - 11%
 21.11 12:06 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-2-196 на 75 млрд руб. по цене 99,9779% от номинала
 21.11 11:02 ЦБ РФ разместил облигации 3-го выпуска на 13,149 млрд руб.
 21.11 10:47 Ставка 3-го купона облигаций ОФЗ 29012 - 8,95%
 21.11 10:40 Ставка 7-го купона облигаций ОФЗ 29009 - 10,05%
 21.11 10:02 Красноярский край намерен увеличить объем размещения облигаций в 2018 и 2019гг
 21.11 09:44 ВТБ разместит 22 ноября однодневные бонды серии КС-2-197 на 75 млрд рублей
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80012,91 млн руб.
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4190,22 млн руб.
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,12 млн
 20.11 20:04 ЦБ РФ 21 ноября проведет аукцион по размещению купонных облигаций 3-го выпуска с лимитом 448,35 млрд руб.
 20.11 19:53 Росбанк 21 ноября проведет сбор заявок на бонды серии БО-002Р-03
 20.11 18:56 Ставка 1-го купона бондов ОПИН на 10 млрд рублей - 11,25%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.