Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.06.2017 14:50:00

ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд руб. на уровне 8,75%

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,94% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,7-8,9% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 8,7-8,8% годовых.

Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок недавно - в середине июня. Банк 14 июня провел сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.

Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 4,30% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-08 запланировано на 22 июня.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Внешэкономбанк  


  Все новости  

 22.06 18:02 "ИА ТКБ-1" принял решение досрочно погасить облигации классов "А" и "Б"
 22.06 17:22 ГТЛК завершила размещение бондов на $150 млн
 22.06 17:21 ИФК "Союз" допустила техдефолт по выпуску облигаций объемом 10 млрд рублей
 22.06 16:59 ВЭБ разместил 25% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К058 на 5 млрд рублей
 22.06 16:31 РН банк установил ставку 5-7-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 7,9%
 22.06 16:30 ВТБ разместил 53,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-336 на 40,1 млрд рублей
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
 22.06 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 22.06 15:56 ГК ПИК 25 июня откроет книгу заявок на бонды объемом 6 млрд рублей
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 96413,54 млн руб.
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2542,97 млн руб.
 22.06 15:30 В понедельник, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $394,27 млн
 22.06 14:29 Основные кредиторы более половины государств ЕС - нерезиденты
 22.06 13:59 АКРА подтвердило рейтинг Ростелекома и его облигаций на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный"
 22.06 12:25 Промсвязьбанк по итогам оферты выкупит евробонды-2019 объемом около $110 млн
 22.06 12:21 Tencent запускает цифровую платформу для трейдеров облигаций
 22.06 12:20 АКРА присвоило выпуску облигаций ГТЛК серии 001P-11 рейтинг "A+(RU)"
 22.06 12:19 "Волга Капитал" установила ставку 3-6-го купонов облигаций серии ПБО-01 в размере 8,5%
 22.06 12:17 Goldman рекомендует покупать локальные облигации emerging markets
 22.06 11:57 ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-2-336 на 75 млрд руб. по цене 99,9437% от номинала
 22.06 11:14 АКРА повысило рейтинг Самарской области и ее бондов до AA-(RU), прогноз "стабильный"
 22.06 09:35 ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-2-337 на 75 млрд рублей
 22.06 09:20 ЕС принял план завершения программы помощи Греции - долговой кризис в стране зевершился
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95262,85 млн руб.
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 8063,36 млн руб.
 22.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,34 млн
 21.06 19:11 Ломбард "Мастер" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 50 млн рублей в размере 19%
 21.06 18:42 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг бондов Тульской области серии 34004 на уровне "ruА+"
 21.06 17:39 Ставки по ипотеке в США снижаются вслед за доходностью гособлигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.