Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.06.2017 13:10:00

ВЭБ сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд руб. до 8,7-8,8%

Внешэкономбанк (ВЭБ) сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей до 8,7-8,8% годовых с 8,7-8,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,89-8,99% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок недавно - в середине июня. Банк 14 июня провел сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.

Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 4,30% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-08 запланировано на 22 июня.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Внешэкономбанк  


  Все новости  

 21.02 20:23 Девелоперская "дочка" "Системы" завершила размещение бондов БО-П02 на 4 млрд руб.
 21.02 20:16 "Сибирский гостинец" допустил техдефолт по выплате 1-го купона бондов серии БО-002Р-01
 21.02 19:21 "ДиректЛизинг" готовит второй выпуск биржевых бондов на 100 млн рублей
 21.02 18:16 Внешэкономбанк завершил размещение краткосрочных бондов ПБО-001Р-К008 объемом 13,9 млрд руб.
 21.02 17:31 Альфа-банк разместил облигации серии БО-40 объемом 10 млрд рублей
 21.02 17:25 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 6,64%, спрос превысил предложение в 3,2 раза
 21.02 16:43 ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-256 на 75 млрд рублей
 21.02 16:28 Банк "Авангард" установил ставку 5-6-го купонов облигаций БО-001P-01 в размере 7,25%
 21.02 15:30 В четверг, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн
 21.02 15:30 В четверг, 22 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $750,00 млн
 21.02 15:30 В четверг, 22 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 90000,00 млн руб.
 21.02 15:30 В четверг, 22 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2024,48 млн руб.
 21.02 15:21 ООО "Держава-платформа" завершило размещение облигаций на 500 млн рублей
 21.02 14:04 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26212 на аукционе - 7,07%, спрос превысил предложение в 2 раза
 21.02 12:43 Эксперт РА присвоил рейтинг облигациям Газпромбанка серии БО-15 на уровне "ruAA+"
 21.02 12:41 Ставка 9-12-го купонов бондов Газпромбанка серии 2-ИП установлена в размере 7,38%
 21.02 12:30 Газпром назначил ГПБ, "ВТБ Капитал", UBS и "Ренессанс Капитал" организаторами евробондов во франках
 21.02 12:29 НАО 26 февраля проведет сбор заявок на доразмещение бондов 35001 объемом до 1,4 млрд руб.
 21.02 12:28 АКРА присвоило бондам Альфа-банка серии БО-40 рейтинг на уровне "AA(RU)"
 21.02 11:39 ВТБ разместит 21 февраля однодневные бонды серии КС-2-256 на 75 млрд руб. по цене 99,9801% от номинала
 21.02 11:36 "Арчер Финанс" 13 марта проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии
 21.02 10:44 Доля корпоративных дефолтов в 2018 г. может стать минимальной за 7 лет - Moody's
 21.02 09:58 Спрос на бонды РЖД объемом 20 млрд рублей превысил предложение почти в 2,8 раза
 21.02 09:43 Спрос на бонды НПК объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 5,4 раза
 21.02 09:39 ВТБ разместит 22 февраля однодневные бонды серии КС-2-257 на 75 млрд рублей
 21.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95020,34 млн руб.
 21.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,93 млн
 21.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 23008,84 млн руб.
 20.02 19:55 ВЭБ 21 февраля проведет сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К009 и ПБО-001Р-К010 общим объемом 40 млрд руб., размещение-22 февраля
 20.02 19:46 Ставка 1-го купона бондов Газпрома на 30 млрд руб. установлена в размере 7,15%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.