Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.06.2017 13:10:00

ВЭБ сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд руб. до 8,7-8,8%

Внешэкономбанк (ВЭБ) сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей до 8,7-8,8% годовых с 8,7-8,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,89-8,99% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок недавно - в середине июня. Банк 14 июня провел сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.

Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 4,30% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-08 запланировано на 22 июня.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Внешэкономбанк  


  Все новости  

 13.12 19:39 АКРА присвоило выпуску облигаций Тамбовской области рейтинг "BBB+(RU)"
 13.12 19:05 ВЭБ разместил краткосрочные бонды ПБО-001Р-К001 на 5 млрд рублей
 13.12 18:50 ВТБ перенес размещение бондов Б-1-3 объемом 5 млрд руб. с 14 декабря на неопределенный срок
 13.12 18:24 "Газпром нефть" утвердила выпуск бондов серии 001P-05R на 5 млрд рублей
 13.12 18:12 "Европлан" объявил на 28 декабря оферту по облигациям 4-й серии
 13.12 17:18 Верхнебаканский цемзавод установил ставку 21-го купона облигаций 1-й серии в размере 0,1%
 13.12 16:46 ВТБ разместил 71,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-212 на 53,3 млрд рублей
 13.12 16:16 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Петербурга на 5 млрд руб. - 7,65%, объем размещения снижен до 100 млн руб.
 13.12 16:15 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26212 на аукционе - 7,63%, спрос превысил предложение в 2 раза
 13.12 15:30 В четверг, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 4643,27 млн руб.
 13.12 15:30 В четверг, 14 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77125,00 млн руб.
 13.12 14:45 "РСГ-Финанс" 19 декабря проведет сбор заявок на бонды БО-04 объемом 2 млрд рублей
 13.12 14:39 ООО "Эбис" 15 декабря начнет размещение облигаций на 25 млн рублей
 13.12 14:17 Санкт-Петербург снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,60-7,65%
 13.12 14:08 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25083 на аукционе - 7,36%, спрос превысил предложение в 2,3 раза
 13.12 13:10 Предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Москвы в 2018 году не превысит 40 млрд рублей
 13.12 13:07 ООО "Ломбард Мастер" 15 декабря начнет размещение облигаций на 40 млн руб.
 13.12 11:48 Ставка 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 7 млрд руб. - 8,1%
 13.12 11:47 Санкт-Петербург сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,65-7,70%
 13.12 11:47 ВТБ разместит 13 декабря однодневные бонды серии КС-2-212 на 75 млрд руб. по цене 99,9781% от номинала
 13.12 10:58 "Газпром нефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 7,7%
 13.12 10:47 Банк "Глобэкс" установил ставку 9-10-го купонов облигаций БО-09 в размере 7,5%
 13.12 10:32 КЧР 18 декабря проведет сбор заявок на бонды на 2 млрд рублей
 13.12 09:37 ВТБ разместит 14 декабря однодневные бонды серии КС-2-213 на 75 млрд рублей
 13.12 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 81896,33 млн руб.
 13.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн
 13.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 19609,15 млн руб.
 12.12 18:52 АКРА присвоило выпуску облигаций Санкт-Петербурга на 25 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 12.12 18:37 "ПСН Проперти Менеджмент" 13 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 4,5 млрд рублей
 12.12 18:21 АКРА присвоило Тверской области рейтинг "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.