Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 19:10:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды "Домашних денег" на 1,25 млрд руб

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-001P-01 объемом 1,25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36412-R-001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на облигации проходил 13-17 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 18,00-18,50% годовых.

По итогам book building компания установила ставку 1-го купона в размере 18% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 19,25% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предполагается ежегодная оферта и выплата квартальных купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.

Организатором размещения выступает Россельхозбанк.

Целью размещения является увеличение портфеля выданных микрозаймов физическим лицам и замещение более дорогого фондирования.

Как сообщил руководитель управления по работе с частным капиталом "Домашних денег" Максим Быковец на встрече с инвесторами в конце марта, новый выпуск в том числе призван заместить облигации компании объемом 1 млрд рублей, срок погашения которых наступает в апреле 2017 года.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По двум выпускам облигаций, которые компания размещала ранее, номинал бумаг составлял 2 млн рублей, что существенно ограничивало круг инвесторов. Как ранее пояснял главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов, высокий номинал по предыдущим выпускам компании был обусловлен регуляторными требованиями. Снижение номинала стало возможным в рамках реформы рынка микрофинансирования.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Период действия программы - 10 лет. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

В настоящее время на рынке обращается один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.

"Домашние деньги" - одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России. Основным бенефициаром является Евгений Бернштам. По итогам 2016 года компания получила 40 млн рублей чистой прибыли. Клиентами компании по итогам 2016 года являются 371 тыс. человек.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ММВБ ФБ   Домашние деньги  


  Все новости  

 25.05 19:50 РЖД по итогам оферты выкупят евробонды двух выпусков номиналом около $260 млн
 25.05 18:59 Сбербанк завершил размещение бондов серии 001P-06R на 40 млрд рублей
 25.05 18:55 ВЭБ разместил 25% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К045 на 5 млрд рублей
 25.05 18:50 Ставка 21-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий установлена в размере 3,4%
 25.05 17:44 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Русской аквакультуры" на 3 млрд рублей
 25.05 17:36 OFAC разрешила получать доход по "досанкционным" обязательствам компаний, попавших в SDN List 6 апреля
 25.05 17:27 КАМАЗ установил премию для купонов бондов на 9 млрд руб. в размере 0,75%
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций
 25.05 16:30 В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
 25.05 16:24 ВТБ разместил 38,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-317 на 28,8 млрд рублей
 25.05 16:09 КАМАЗ установил финальный ориентир премии для купонов бондов на 9 млрд руб. в размере не более 0,75%
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 82716,46 млн руб.
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 3244,21 млн руб.
 25.05 15:30 В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $93,36 млн
 25.05 15:09 КАМАЗ снизил ориентир премии для купонов бондов на 9 млрд руб. до не более 0,8%
 25.05 14:59 ГТЛК проведет 5 июня book building бондов серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей
 25.05 13:39 Связь-банк установил ставки 14-15-го купонов облигаций 3-й серии на уровне 7,12%
 25.05 13:35 КАМАЗ снизил ориентир премии к купону бондов на 9 млрд рублей до не более 0,9%
 25.05 13:22 Русфинанс банк досрочно погасит выпуск облигаций БО-08 на 4 млрд рублей
 25.05 12:59 Газпром может снизить программу заимствований 2018г на фоне роста цен на газ
 25.05 12:39 ПЮДМ 30 мая разместит бонды на 190 млн рублей
 25.05 12:12 ВТБ разместит 25 мая однодневные бонды серии КС-2-317 на 75 млрд руб. по цене 99,9454% от номинала
 25.05 10:54 Суд отложил на 28 июня иск банка "Открытие" по сделкам с О1 Минца в преддверии санации
 25.05 10:06 Совладелец сети фастфуда "Дядя Дёнер" занялся турбизнесом
 25.05 09:17 ВТБ разместит 28 мая однодневные бонды серии КС-2-318 на 75 млрд рублей
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 103244,13 млн руб.
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 8127,57 млн руб.
 25.05 08:13 Минфин РФ может выйти на рынок евробондов осенью - Силуанов

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.