Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 19:09:00

Мосбиржа зарегистрировала 2-й выпуск структурных бондов Сбербанка объемом 600 млн рублей

"Московская биржа" зарегистрировала структурные биржевые облигации Сбербанка (MOEX: SBER) России серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R объемом 600 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020201481B001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбербанк проведет сбор заявок на указанные бонды 24-27 апреля.

Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в случае, если цена ADR "Газпрома" при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения облигаций Сбербанка.

При выполнении этого условия дополнительный доход от номинала облигации (рассчитанного в долларах по курсу в дату размещения облигаций Сбербанком) составит 5,65% годовых (за каждый год обращения облигации). Также в случае роста цены ADR "Газпрома" будет выплачен доход, зависящий от прироста цены (до уровня в 114% от первоначального, с коэффициентом участия равным 100%). Максимальный доход по облигациям Сбербанка может составить до 25,30% (от расчетного номинала в долларах США) за период обращения облигации.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.

Ранее глава Sberbank CIB Игорь Буланцев пояснил "Интерфаксу", что Сбербанк планирует регулярно выпускать структурные инструменты. Основной целевой аудиторией инвесторов в такие бумаги являются частные состоятельные клиенты Сбербанка.

Как сообщалось, Сбербанк России 16 декабря разместил дебютные биржевые структурные облигаций номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей. Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

Данный выпуск стал первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций Сбербанка на 41,956 млрд рублей, а также 1 выпуск классических бондов на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России   ММВБ ФБ  


  Все новости  

 25.04 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК ПИК на 10 млрд рублей
 25.04 18:33 Мосбиржа зарегистрировала облигации РЖД на 15 млрд рублей
 25.04 18:18 Банк "Пересвет" начал платить купоны по бондам 3-й серии и серии БО-01, владельцы которых не согласились на реструктуризацию
 25.04 18:03 "ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95% - источник
 25.04 17:49 Концерн Калашников установил ставку 1-го купона бондов на 3 млрд рублей в размере 10,9%
 25.04 17:33 Ориентир ставки 1-го купона структурных бондов Альфа-банка на 5 млрд руб. - 5,00%
 25.04 17:16 Ставка 9-го купона бондов ФСК 37-38-й серий установлена в размере 5,3%
 25.04 17:04 ВТБ разместил 36,4% выпуска однодневных бондов серии КС-2-51 на 27,3 млрд рублей
 25.04 16:20 "Дочка" ГК "Петронефть" установила ставку 1-го купона бондов на 2 млрд руб. на уровне 12%
 25.04 16:19 "Полипласт" разместил бонды на 900 млн рублей
 25.04 16:14 Минфин РФ 26 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26220 и 26221 на 45 млрд рублей
 25.04 16:14 РусАл размещает 6-летние евробонды на $500 млн под 5,3% - источник
 25.04 15:59 ТМК завершил размещение бондов на 5 млрд рублей
 25.04 15:46 Концерн Калашников вновь сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд руб. - до 10,8-10,9%
 25.04 15:30 В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75402,16 млн руб.
 25.04 15:30 В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $25,00 млн
 25.04 15:30 В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1939,52 млн руб.
 25.04 15:19 Ставка 4-6-го купонов бондов Акрона серий БО-02 и БО-03 установлена в размере 9,1%
 25.04 15:03 Транснефть сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд рублей до 8,70-8,75% годовых
 25.04 15:00 ГТЛК разместила облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей
 25.04 14:48 Ориентир доходности евробондов "ФосАгро" на $500 млн понижен до 4-4,125%, спрос - свыше $1,45 млрд - источник
 25.04 14:30 Мосбиржа зарегистрировала бонды ФПК объемом 5 млрд рублей
 25.04 14:10 Финальный ориентир доходности 6-летних евробондов РусАла составляет 5,3%, объем размещения - $500 млн - источник
 25.04 14:08 Концерн Калашников снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд рублей до 10,8-11,0%
 25.04 13:44 Спрос на евробонды ФосАгро превышает $1,3 млрд - источник
 25.04 13:18 Транснефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд руб. до 8,7-8,8%
 25.04 13:14 Иностранные инвесторы выкупили более 70% евробондов Металлоинвеста - ВТБ Капитал
 25.04 12:58 Спрос на бонды ТМК объемом 5 млрд рублей составил свыше 18 млрд рублей
 25.04 12:28 Концерн Калашников сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд руб. до 11,00-11,25% годовых
 25.04 11:18 Транснефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд рублей до 8,75-8,90%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.