Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 19:05:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды концерна "Калашников" объемом 3 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Концерн Калашников" серии БО-001Р-01 объемом 3млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-57320-D-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды эмитент планирует провести 25 апреля с 11:00 МСК до 17:00 МСК.

Организатором дебютного размещения бондов "Калашникова" выступит банк "Россия", находящийся под западными санкциями.

Ориентир ставки 1-го купона - 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,30-11,83% годовых.

О том, что находящийся под западными санкциями концерн "Калашников" изучает возможность дебютного выпуска российских облигаций, "Интерфаксу" еще в середине апреля сообщили три источника на банковском рынке. Собеседники агентства также указывали, что крупнейшие инвестбанки как потенциальные организаторы размещения с осторожностью относятся к такой сделке.

"Калашников" - это непростой заемщик, прежде всего по причине санкций. Окончательного решения о выпуске облигаций и структуре сделки еще не принято", - отметил тогда один из собеседников агентства.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 27 апреля.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 18 апреля под номером 4-57320-D-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Концерн "Калашников" и банк "Россия" с 2014 года входят в санкционный список США.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Андрей Бокарев, Искандер Махмудов и гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко). Летом этого года "Ростех" рассчитывает закрыть сделку по продаже еще 26% минус 1 акция из своего пакета, сохранив блокирующую долю, говорил в марте глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ММВБ ФБ   Концерн Калашников  


  Все новости  

 21.07 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций
 21.07 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 21.07 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций
 21.07 16:20 ВТБ разместил 61,8% выпуска однодневных бондов серии КС-2-110 на 46,4 млрд рублей
 21.07 15:49 Мосбиржа зарегистрировала бонды "Сибирского гостинца" на $5 млн
 21.07 15:30 В понедельник, 24 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 77906,25 млн руб.
 21.07 15:30 В понедельник, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 12163,30 млн руб.
 21.07 15:30 В понедельник, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,65 млн
 21.07 15:01 Банк "ДельтаКредит" 27 июля досрочно погасит бонды серий БО-01 и БО-06 на 8 млрд рублей
 21.07 14:55 Локо-банк приобрел по оферте 0,2% облигаций серии БО-05 на 7,4 млн руб
 21.07 14:55 Роснефть установила ставку 1-го купона бондов серий 001P-06 - 001P-07 на 266 млрд рублей на уровне 8,5%
 21.07 14:27 ИК "МультиБотСистемс" установила ставку 1-го купона биржевых бондов на 2 млрд рублей на уровне 12%
 21.07 13:30 Роснефть размещает бонды серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей
 21.07 11:26 ВТБ разместит 21 июля однодневные бонды серии КС-2-110 на 75 млрд руб. по цене 99,9281% от номинала
 21.07 11:08 "Роснефть" до 12:00 проводит сбор заявок на бонды серий 001P-06 и 0011Р-07
 21.07 09:50 ГК "Обувь России" полностью разместила облигации на 1,5 млрд рублей
 21.07 09:25 Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ в 1-м полугодии упала в 1,9 раза
 21.07 09:24 ВТБ разместит 24 июля однодневные бонды серии КС-2-111 на 75 млрд рублей
 21.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.
 21.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 21.07 08:15 Цены на нефть стабильны после снижения накануне
 20.07 16:37 ВТБ разместил 37,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-109 на 27,9 млрд рублей
 20.07 16:07 ФПК "Гарант-Инвест" полностью разместила облигации на 300 млн рублей
 20.07 15:47 СМП банк установил ставку 8-го купона биржевых бондов БО-03 на уровне 9,2%
 20.07 15:30 В пятницу, 21 июля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 20.07 15:30 В пятницу, 21 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.
 20.07 14:07 ЦБ выявил факт манипулирования на торгах бондами в 2014-2015гг для ухода от налогов или вывода денег
 20.07 13:26 Ямало-ненецкий АО готовит выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 20.07 13:24 Ненецкий АО выбирает организаторов размещения облигаций на 2 млрд руб. в 2017г
 20.07 13:20 Гуцериев заложил 7,8% Русснефти для обеспечения облигаций на $234 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.