Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.04.2017 18:56:00

Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома объемом 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Ростелеком" серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00124-A-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 19 апреля. Во время премаркетинга "Ростелеком" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,8-8,95% годовых, в ходе book building ориентир дважды снижался и в финале составил 8,65% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 5-летняя оферта.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 апреля.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Росбанк.

В предыдущий раз "Ростелеком" разместил облигации в сентябре 2016 года, выпустив бонды серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей со ставкой 1-го купона на уровне 9,2% годовых.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй программы - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, а размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска компании на 25 млрд рублей и 5 классических выпусков на 40 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком   ММВБ ФБ  


  Все новости  

 20.09 15:35 ГТЛК завершила размещение бондов серии 001P-06 на 20 млрд рублей
 20.09 15:30 В четверг, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4501,42 млн руб.
 20.09 15:30 В четверг, 21 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76985,00 млн руб.
 20.09 15:28 Спрос на евробонды Россия-2027 и Россия-2047 в рамках доразмещения превысил $4 млрд - источник
 20.09 15:02 Банк "ДельтаКредит" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,25-8,35%
 20.09 14:11 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26220 на аукционе - 7,59%, спрос превысил предложение втрое
 20.09 14:11 Банк "ДельтаКредит" вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. - теперь до 8,3-8,4%
 20.09 14:02 Банк "ДельтаКредит" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,4-8,5%
 20.09 13:31 Ярославская область повысила ориентир цены доразмещения бондов на 2,5 млрд руб. до 100,50-100,75% от номинала
 20.09 12:29 Ориентир доходности допвыпуска евробондов Россия-2027 составляет 3,98-4,03%, Россия-2047 - 5,17-5,22% - источник
 20.09 12:19 ВТБ разместит 20 сентября однодневные бонды серии КС-2-153 на 75 млрд руб. по цене 99,9774% от номинала
 20.09 11:32 СИБУР планирует долларовые евробонды со сроком обращения 5-7 лет - источники
 20.09 10:53 Спрос на облигации АИЖК серии БО-09 объемом 10 млрд руб. превысил 32 млрд руб.
 20.09 10:40 ГПБ привязал ставку 7-13-го купонов облигаций БО-10 к ROISfix
 20.09 10:29 ВЭБ 25 сентября проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов 9-й серии объемом до 15 млрд рублей
 20.09 10:26 ХМАО планирует до конца 2017г разместить облигации на 7 млрд рублей
 20.09 10:12 АИЖК установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 7,95%
 20.09 09:59 "РГС Недвижимость" допустила техдефолт по 2-му купону облигаций БО-П06 на 156 млн рублей
 20.09 09:35 ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-2-154 на 75 млрд рублей
 20.09 08:34 S&P повысило рейтинги "Мегафона" до "BBB-"
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 79525,56 млн руб.
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 11883,40 млн руб.
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 20.09 08:21 ЦБ может передать "Бинбанк" в Фонд консолидации банковского сектора
 20.09 08:07 Цены на нефть растут после снижения накануне
 19.09 20:01 ГТЛК вернула в рынок выкупленные по оферте бонды серии БО-04
 19.09 18:16 Кредит Европа банк приобрел по оферте 30% облигаций БО-15 на 1,5 млрд рублей
 19.09 18:14 РуссАгроТрейд готовит дебютный выпуск бондов на 4 млрд рублей
 19.09 17:46 S&P повысило рейтинги "ЛУКОЙЛа" до "BBB"
 19.09 17:24 "РЕСО-Лизинг" установил ставки 9-11-го купонов облигаций БО-01 в размере 9,25%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.