Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.03.2017 17:30:00

Fitch присвоило евробондам МКБ ожидаемый рейтинг "BB-(exp)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных долларовых еврооблигаций ирландской CBOM Finance Plc ожидаемый рейтинг "BB-(exp)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Поступления от эмиссии будут использованы исключительно для финансирования кредита Московскому кредитному банку.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

МКБ имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "BB" (прогноз - "негативный"), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", рейтинг устойчивости "bb", рейтинг поддержки "5".

Fitch рейтингует субординированный долг МКБ "нового образца", относящийся к дополнительному капиталу, на один уровень ниже рейтинга устойчивости банка.

"Это включает (I) отсутствие нотчинга за дополнительный риск несоблюдения обязательств относительно рейтинга устойчивости, поскольку Fitch полагает, что эти инструменты должны абсорбировать убытки лишь после того, как банк потеряет устойчивость или будет очень близок к потере устойчивости; и (II) нотчинг на один уровень вниз за степень потенциальных убытков, чтобы отразить возвратность активов ниже среднего уровня в случае дефолта", - говорится в сообщении.

По облигациям предусмотрено списание основной суммы долга и купона в случае снижения регулятивного показателя основного капитала до менее 2% или введения в отношении банка мер по предотвращению банкротства. Юридически последнее возможно, как только банк нарушит нормативы достаточности капитала или какие-либо другие требования по ликвидности и капиталу. В то же время в своем базовом сценарии Fitch исходит из того, что списание не произойдет до тех пор, пока банк не потеряет устойчивость или не будет очень близок к потере устойчивости.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах, МКБ с 22 марта проведет встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, по итогам которых планирует разместить субординированные долларовые еврооблигации. Банк планирует предложить евробонды со сроком обращения 10,5 года с колл-опционом через 5,5 года.

Московский кредитный банк по итогам 2016 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Fitch Investors   Московский Кредитный Банк  


  Все новости  

 30.03 17:50 РСХБ изучает возможность размещения нового выпуска "вечных" субординированных бондов
 30.03 17:25 АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 8,9%
 30.03 17:18 "Почта России" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,9%
 30.03 16:41 ВТБ разместил 74% выпуска однодневных бондов серии КС-1-29 на 55,6 млрд рублей
 30.03 16:40 МТС полностью разместили облигации серии 001P-02 на 10 млрд рублей
 30.03 16:09 "Автобан-Финанс" в апреле планирует разместить облигации на 3 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона - 13,00-13,50%
 30.03 15:50 Кэптивный банк Renault-Nissan в России в первой половине апреля проведет сбор заявок на бонды на 5 млрд рублей
 30.03 15:30 "Почта России" сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 8,85-8,90%
 30.03 15:30 В пятницу, 31 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2069,05 млн руб.
 30.03 15:30 В пятницу, 31 марта, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $609,31 млн
 30.03 15:30 В пятницу, 31 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $424,36 млн
 30.03 15:08 ЧТПЗ завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей
 30.03 14:59 ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-06 на 15 млрд рублей
 30.03 14:51 АФК "Система" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. до 8,9-8,95%
 30.03 13:58 АФК "Система" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей до 8,95-9,00%
 30.03 13:27 Ставка 16-го купона бондов банка "Держава" БО-01 определена в размере 11,25%
 30.03 13:26 "Почта России" вновь снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. - теперь до 8,85-9,00%
 30.03 12:49 АФК "Система" сузила ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей до 9,00-9,10% годовых
 30.03 11:58 ВТБ разместит 30 марта однодневные бонды серии КС-1-29 на 75 млрд рублей по цене 99,9726% от номинала
 30.03 11:49 "ГПБ Аэрофинанс" разместил инфраструктурные залоговые бонды на 9,1 млрд рублей
 30.03 11:42 Тойота банк утвердил программу биржевых облигаций на 100 млрд рублей
 30.03 11:16 "Почта России" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 9,00-9,25%
 30.03 09:31 ВТБ разместит 31 марта однодневные бонды серии КС-1-30 на 75 млрд рублей
 30.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 30.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2068,16 млн руб.
 30.03 08:25 Подорожавшая вчера нефть продолжает прибавлять в цене
 30.03 08:17 S&P подтвердило рейтинги "Россетей", прогноз - "позитивный"
 29.03 20:17 Мосбиржа с 4 апреля вводит упрощающие эмиссию облигаций правила листинга
 29.03 20:06 Более половины евробондов Газпрома на 850 млн фунтов выкупили инвесторы из Британии - ГПБ
 29.03 17:57 МКБ размещает субординированные евробонды на $600 млн под 7,5%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.