Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


20.03.2017 17:30:00

Fitch присвоило евробондам МКБ ожидаемый рейтинг "BB-(exp)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных долларовых еврооблигаций ирландской CBOM Finance Plc ожидаемый рейтинг "BB-(exp)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Поступления от эмиссии будут использованы исключительно для финансирования кредита Московскому кредитному банку.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

МКБ имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "BB" (прогноз - "негативный"), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", рейтинг устойчивости "bb", рейтинг поддержки "5".

Fitch рейтингует субординированный долг МКБ "нового образца", относящийся к дополнительному капиталу, на один уровень ниже рейтинга устойчивости банка.

"Это включает (I) отсутствие нотчинга за дополнительный риск несоблюдения обязательств относительно рейтинга устойчивости, поскольку Fitch полагает, что эти инструменты должны абсорбировать убытки лишь после того, как банк потеряет устойчивость или будет очень близок к потере устойчивости; и (II) нотчинг на один уровень вниз за степень потенциальных убытков, чтобы отразить возвратность активов ниже среднего уровня в случае дефолта", - говорится в сообщении.

По облигациям предусмотрено списание основной суммы долга и купона в случае снижения регулятивного показателя основного капитала до менее 2% или введения в отношении банка мер по предотвращению банкротства. Юридически последнее возможно, как только банк нарушит нормативы достаточности капитала или какие-либо другие требования по ликвидности и капиталу. В то же время в своем базовом сценарии Fitch исходит из того, что списание не произойдет до тех пор, пока банк не потеряет устойчивость или не будет очень близок к потере устойчивости.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах, МКБ с 22 марта проведет встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, по итогам которых планирует разместить субординированные долларовые еврооблигации. Банк планирует предложить евробонды со сроком обращения 10,5 года с колл-опционом через 5,5 года.

Московский кредитный банк по итогам 2016 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Fitch Investors   Московский Кредитный Банк  


  Все новости  

 20.09 15:35 ГТЛК завершила размещение бондов серии 001P-06 на 20 млрд рублей
 20.09 15:30 В четверг, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4501,42 млн руб.
 20.09 15:30 В четверг, 21 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76985,00 млн руб.
 20.09 15:28 Спрос на евробонды Россия-2027 и Россия-2047 в рамках доразмещения превысил $4 млрд - источник
 20.09 15:02 Банк "ДельтаКредит" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,25-8,35%
 20.09 14:11 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26220 на аукционе - 7,59%, спрос превысил предложение втрое
 20.09 14:11 Банк "ДельтаКредит" вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. - теперь до 8,3-8,4%
 20.09 14:02 Банк "ДельтаКредит" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей до 8,4-8,5%
 20.09 13:31 Ярославская область повысила ориентир цены доразмещения бондов на 2,5 млрд руб. до 100,50-100,75% от номинала
 20.09 12:29 Ориентир доходности допвыпуска евробондов Россия-2027 составляет 3,98-4,03%, Россия-2047 - 5,17-5,22% - источник
 20.09 12:19 ВТБ разместит 20 сентября однодневные бонды серии КС-2-153 на 75 млрд руб. по цене 99,9774% от номинала
 20.09 11:32 СИБУР планирует долларовые евробонды со сроком обращения 5-7 лет - источники
 20.09 10:53 Спрос на облигации АИЖК серии БО-09 объемом 10 млрд руб. превысил 32 млрд руб.
 20.09 10:40 ГПБ привязал ставку 7-13-го купонов облигаций БО-10 к ROISfix
 20.09 10:29 ВЭБ 25 сентября проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов 9-й серии объемом до 15 млрд рублей
 20.09 10:26 ХМАО планирует до конца 2017г разместить облигации на 7 млрд рублей
 20.09 10:12 АИЖК установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 7,95%
 20.09 09:59 "РГС Недвижимость" допустила техдефолт по 2-му купону облигаций БО-П06 на 156 млн рублей
 20.09 09:35 ВТБ разместит 21 сентября однодневные бонды серии КС-2-154 на 75 млрд рублей
 20.09 08:34 S&P повысило рейтинги "Мегафона" до "BBB-"
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 79525,56 млн руб.
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 11883,40 млн руб.
 20.09 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн
 20.09 08:21 ЦБ может передать "Бинбанк" в Фонд консолидации банковского сектора
 20.09 08:07 Цены на нефть растут после снижения накануне
 19.09 20:01 ГТЛК вернула в рынок выкупленные по оферте бонды серии БО-04
 19.09 18:16 Кредит Европа банк приобрел по оферте 30% облигаций БО-15 на 1,5 млрд рублей
 19.09 18:14 РуссАгроТрейд готовит дебютный выпуск бондов на 4 млрд рублей
 19.09 17:46 S&P повысило рейтинги "ЛУКОЙЛа" до "BBB"
 19.09 17:24 "РЕСО-Лизинг" установил ставки 9-11-го купонов облигаций БО-01 в размере 9,25%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.