Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 20.07 16:37 ВТБ разместил 37,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-109 на 27,9 млрд рублей
 20.07 16:07 ФПК "Гарант-Инвест" полностью разместила облигации на 300 млн рублей
 20.07 15:47 СМП банк установил ставку 8-го купона биржевых бондов БО-03 на уровне 9,2%
 20.07 15:30 В пятницу, 21 июля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 20.07 15:30 В пятницу, 21 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.
 20.07 14:07 ЦБ выявил факт манипулирования на торгах бондами в 2014-2015гг для ухода от налогов или вывода денег
 20.07 13:26 Ямало-ненецкий АО готовит выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 20.07 13:24 Ненецкий АО выбирает организаторов размещения облигаций на 2 млрд руб. в 2017г
 20.07 13:20 Гуцериев заложил 7,8% Русснефти для обеспечения облигаций на $234 млн
 20.07 12:13 Рязанская область закажет АКРА кредитный рейтинг за 704 тыс. рублей
 20.07 12:12 Племенной завод "Комсомолец" готовит облигации на 30 млн рублей
 20.07 12:11 "РГС Недвижимость" установила ставки 3-6-го купонов бондов БО-П05 на уровне 12,5%
 20.07 11:43 ВТБ разместит 20 июля однодневные бонды серии КС-2-109 на 75 млрд руб. по цене 99,9762% от номинала
 20.07 09:26 ВТБ разместит 21 июля однодневные бонды серии КС-2-110 на 75 млрд рублей
 20.07 09:02 "Межтопэнергобанк" лишился лицензии
 20.07 08:32 Нефтяные цены стабильны сегодня после существенного роста накануне
 20.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75464,20 млн руб.
 20.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 9674,68 млн руб.
 19.07 18:21 Бинбанк выкупил в рамках оферты 7% выпуска бондов БО-03 на 1,24 млрд рублей
 19.07 17:16 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26220 на аукционе - 7,99%, спрос превысил предложение в 2,5 раза
 19.07 17:12 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26221 на аукционе - 8,08%, спрос превысил предложение в 1,3 раза
 19.07 16:37 ВТБ разместил 31,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-108 на 23,8 млрд рублей
 19.07 16:25 Московская биржа с 24 июля запускает автоматизированный "конструктор" условий выпуска биржевых бондов
 19.07 15:44 Калининградская область выберет организаторов размещения облигаций на 2 млрд рублей в 2017г
 19.07 15:30 В четверг, 20 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75464,20 млн руб.
 19.07 15:30 В четверг, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 9676,56 млн руб.
 19.07 15:05 "МРСК Юга" разместила 83,33% выпуска бондов серии БО-02 на 5 млрд рублей
 19.07 13:36 Ставка 16-20-го купонов облигаций Россельхозбанка 10-11-й серий установлена в размере 8,3%
 19.07 12:25 СМП банк установил ставку 8-го купона биржевых бондов БО-02 на уровне 9,2%
 19.07 11:34 ВТБ разместит 19 июля однодневные бонды серии КС-2-108 на 75 млрд руб. по цене 99,9762% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.