Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 20.11 20:04 ЦБ РФ 21 ноября проведет аукцион по размещению купонных облигаций 3-го выпуска с лимитом 448,35 млрд руб.
 20.11 19:53 Росбанк 21 ноября проведет сбор заявок на бонды серии БО-002Р-03
 20.11 18:56 Ставка 1-го купона бондов ОПИН на 10 млрд рублей - 11,25%
 20.11 18:11 ВТБ разместил 28,6% выпуска однодневных бондов серии КС-2-195 на 21,5 млрд рублей
 20.11 17:41 Совкомбанк утвердил параметры 12 выпусков облигаций
 20.11 17:24 Концерн "Россиум" установил ставку 5-го купона бондов БО-01 в размере 10,25% годовых, привязал ставки 6-8-го купонов к ключевой ставке
 20.11 16:32 Мосбиржа зарегистрировала 40 выпусков однодневных бондов ВТБ серий КС-2-201 - КС-2-240 на 3 трлн рублей
 20.11 16:12 В октябре выпуск высокодоходных облигаций EMEA достиг 3-летнего максимума - Moody's
 20.11 15:55 Ориентир цены доразмещения бондов Свердловской области на 5 млрд руб. - 99,5-99,0% от номинала
 20.11 15:54 Н.Новгород может разместить облигации на 5 млрд руб. в конце ноября - начале декабря
 20.11 15:30 Во вторник, 21 ноября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80012,91 млн руб.
 20.11 15:30 Во вторник, 21 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,12 млн
 20.11 15:30 Во вторник, 21 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4191,83 млн руб.
 20.11 15:22 ПГК установила ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии в размере 103,74-103,96% от номинала, 5-й серии - 106,03-106,38% от номинала
 20.11 13:36 Ставка 5-6-го купонов облигаций банка "Зенит" БО-10 - 7,5%
 20.11 13:26 Саратовская область установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 8,1%
 20.11 12:23 Ориентир ставки 1-го купона бондов Альфа-банка на 5 млрд рублей - 8,00-8,15%
 20.11 11:56 "Транспортная концессионная компания" в 2018 году планирует разместить бонды на общую сумму 5 млрд рублей
 20.11 11:51 ВТБ разместит 20 ноября однодневные бонды серии КС-2-195 на 75 млрд руб. по цене 99,9781% от номинала
 20.11 11:46 Новосибирск 29 ноября начнет размещение облигаций на 5 млрд рублей
 20.11 10:33 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-2-196 на 75 млрд рублей
 20.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 115249,99 млн руб.
 20.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1248,54 млн руб.
 17.11 17:46 ОПИН 20 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей, размещение - 21 ноября
 17.11 17:26 Совкомбанк выступит генагентом облигаций Оренбургской области 2017 года
 17.11 17:09 АКРА присвоило Татарстану кредитный рейтинг "AA+(RU)", прогноз - "стабильный"
 17.11 16:52 Мосбиржа допустила к торгам облигации ГК "Автодор" на 7 млрд руб
 17.11 16:46 Альфа-банк 21 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
 17.11 16:39 ВТБ разместил 68,2% выпуска однодневных бондов серии КС-2-194 на 51,1 млрд рублей
 17.11 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 ноября ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.