Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 25.04 11:18 Транснефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 30 млрд рублей до 8,75-8,90%
 25.04 10:40 Ориентир доходности евробондов "ФосАгро" на $500 млн составляет 4-4,25% - источник
 25.04 10:33 Fitch присвоило ожидаемым бондам РусАла рейтинг "В+(EXP)"
 25.04 10:31 Ориентир доходности 6-летних евробондов РусАла в долларах составляет около 5,325% - источник
 25.04 10:30 Металлоинвест размещает 7-летние евробонды на $800 млн под 4,85% - источник
 25.04 10:01 ВТБ разместит 26 апреля однодневные бонды серии КС-2-52 на 75 млрд рублей
 25.04 09:40 Минфин 26 апреля начинает размещение первого выпуска ОФЗ для населения
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75950,00 млн руб.
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,31 млн
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3411,93 млн руб.
 25.04 08:25 Нефть дорожает сегодня после снижения по итогам предыдущих торгов
 24.04 21:44 "Пересвет" позвал не определившихся кредиторов в bail-in, не раскрыв, что будет при их несогласии
 24.04 19:34 Ставка 8-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 5,3%
 24.04 18:49 Металлоинвест по итогам оферты выкупит евробонды с погашением в 2020г на $667,3 млн
 24.04 18:47 Финальный ориентир доходности евробондов Металлоинвеста составляет 4,85-4,9%, спрос - свыше $2 млрд - источник
 24.04 18:44 Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций "О1 Груп Финанс" на 100 млрд рублей
 24.04 18:30 Банк "Центр-инвест" утвердил программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей
 24.04 18:24 Россельхозбанк выкупил по оферте 25,7% облигаций 18-й серии на 1,3 млрд рублей
 24.04 18:09 Альфа-банк 25 апреля - 10 мая проведет сбор заявок на структурные облигации на 5 млрд рублей
 24.04 17:56 Группа ЛСР установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей в размере 9,65%
 24.04 17:36 "Концессии водоснабжения" завершили размещение бондов 4-й серии на 1,1 млрд рублей
 24.04 17:25 "Промсвязькапитал" установил ставку 3-го купона облигаций 1-й серии в размере 11,75%
 24.04 16:46 ВТБ разместил 46% выпуска однодневных бондов серии КС-2-50 на 34,5 млрд рублей
 24.04 16:26 Группа ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 9,65%
 24.04 15:41 Группа ЛСР сузила ориентир ставки 1-го купона на 5 млрд рублей до 9,6-9,7%
 24.04 15:30 Во вторник, 25 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75950,00 млн руб.
 24.04 15:30 Во вторник, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3411,93 млн руб.
 24.04 15:30 Во вторник, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,31 млн
 24.04 13:51 Группа ЛСР снизила ориентир ставки 1-го купона на 5 млрд рублей до 9,6-9,75%
 24.04 12:08 ВТБ разместит 24 апреля однодневные бонды серии КС-2-50 на 75 млрд руб. по цене 99,9742% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.