Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 26.05 19:10 "Фабрика ИЦБ" 29 мая проведет сбор заявок на бонды на 1,4 млрд рублей
 26.05 18:57 Fitch понизило рейтинги "Связь-банка", подтвердило рейтинги "Глобэксбанка" и "Еврофинанс Моснарбанка"
 26.05 18:16 Акрон установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 8,6%
 26.05 17:58 Локо-банк объявил на 14 июня допоферту по бондам серии БО-05
 26.05 17:22 "ЕвроХим" завершил размещение бондов на 15 млрд руб.
 26.05 16:56 Акрон вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей - до 8,6%
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 26.05 16:30 В течение ближайшей недели с 27 мая по 2 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 76 выпускам облигаций
 26.05 16:25 Акрон установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд руб. на уровне 8,65%
 26.05 16:20 ВТБ разместил 47,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-71 на 35,8 млрд рублей
 26.05 15:55 ООО "Обувьрус" 26 мая досрочно погасит бонды БО-04 и БО-05 на 2 млрд рублей
 26.05 15:34 ВЭБ разместил облигации серии ПБО-001Р-07 на 25 млрд рублей
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн
 26.05 15:30 В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.
 26.05 15:08 Акрон вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей - до 8,65-8,75%
 26.05 14:47 "Икс 5 финанс" завершил размещение бондов на 10 млрд руб. под 8,45% годовых
 26.05 13:59 Акрон снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 5 млрд рублей до 8,75-8,85%
 26.05 13:56 "Хевелу" интересно размещение облигаций и привлечение институциональных инвесторов
 26.05 12:40 "Фабрика ИЦБ" завершила размещение бондов на 50 млрд рублей в рамках секьюритизации ипотеки Сбербанка
 26.05 12:17 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-2-71 на 75 млрд руб. по цене 99,9256% от номинала
 26.05 10:53 Сбербанк выпустит субординированные облигации для населения
 26.05 10:03 Сбербанк планирует выпуск субординированных облигаций для населения на 50 млрд руб.
 26.05 09:36 ВТБ разместит 29 мая однодневные бонды серии КС-2-72 на 75 млрд рублей
 26.05 09:34 "Волга Капитал" утвердила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб.
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб.
 26.05 08:07 Нефть продолжает дешеветь из-за отказа ОПЕК от увеличения сокращений нефтедобычи

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.