RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  

  Все новости  

 22.05 19:03 Сбербанк РФ установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06R на уровне 7,2% годовых
 22.05 18:34 ВЭБ разместил 58% выпуска краткосрочных облигаций ПБО-001Р-К043 на 11,6 млрд рублей
 22.05 18:33 "МРСК Центра" выкупила по оферте весь выпуск бондов БО-02 на 5 млрд рублей
 22.05 18:18 ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К046 на уровне 6,93%
 22.05 16:51 "МРСК Северо-Запада" выкупила по оферте весь выпуск облигаций БО-01 на 5 млрд рублей
 22.05 16:37 ВТБ разместил 56% выпуска однодневных бондов серии КС-2-314 на 42 млрд рублей
 22.05 16:08 Минфин РФ 23 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26223 и ОФЗ-ИН 52002 на 30,1 млрд рублей
 22.05 15:30 В среду, 23 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 99000,00 млн руб.
 22.05 15:30 В среду, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 20568,95 млн руб.
 22.05 15:10 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Сбербанка - 7,2%, объем размещения - 40 млрд рублей
 22.05 14:59 "КАМАЗ" установил ставку 1-го купона бондов на 6 млрд руб на уровне 7,8%
 22.05 13:04 Сбербанк сузил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 15 млрд руб до 7,2-7,25%, объем спроса - более 50 млрд руб
 22.05 12:59 АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз - "стабильный"
 22.05 12:44 Ставка 1-го купона бондов Якутии на 5,5 млрд руб. установлена в размере 7,55% годовых
 22.05 12:10 ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-2-314 на 75 млрд руб. по цене 99,9814% от номинала
 22.05 11:23 "КАМАЗ" 22 мая проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом 6 млрд руб
 22.05 11:19 ЦБ РФ разместил купонные облигации 9-го выпуска на 29,4 млрд рублей
 22.05 11:13 "Томский кабельный завод" 24 мая начнет размещение облигаций 1-й серии на 500 млн рублей
 22.05 11:11 Минфин установил ставку 8-го купона ОФЗ 29009 в размере 8,75%, ставку 4-го купона ОФЗ 29012 в размере 7,65%
 22.05 09:34 ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-2-315 на 75 млрд рублей
 22.05 09:33 Газпромбанк установил ставку 9-го купона бондов серии БО-08 на уровне 7,17%
 22.05 09:32 Сеть фастфуда "Дядя Дёнер" 25 мая начнет размещение бондов на 60 млн рублей
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,00 млн
 22.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5049,93 млн руб.
 21.05 20:22 Бинбанк выставил на 6 июня оферты по бондам 6 серий объемом до 56 млрд рублей
 21.05 19:34 РСХБ исполнил оферту по двум выпускам облигаций на 5,4 млрд рублей
 21.05 19:32 "ИА Металлинвест-2" разместил 86,3% выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на 2,35 млрд рублей
 21.05 18:54 Мосбиржа зарегистрировала выпуск краткосрочных бондов ВЭБа серии ПБО-001Р-К054 на 20 млрд рублей
 21.05 18:53 АКРА подтвердило рейтинг Тинькофф банка на уровне "A(RU)", прогноз - "стабильный"

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.