Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 23.02 14:36 Большую часть выпуска 7-летних евробондов ОАО "РЖД" на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, инвесторы из России выкупили 31% размещения
 22.02 17:40 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26220 на аукционе - 8,47%, размещено всего 68,59% выпуска
 22.02 17:36 Fitch присвоило бондам Гидромашсервиса окончательный рейтинг "В+"
 22.02 17:29 Ставка 16-го купона облигаций ФСК 23-й и 28-й серий установлена в размере 6%
 22.02 17:23 РЖД размещают 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375% - источник
 22.02 17:07 Минфин намерен предложить правительству новый порядок отбора организаторов евробондов
 22.02 16:50 "МРСК Волги" утвердила программу биржевых облигаций на 25 млрд рублей
 22.02 16:38 ВТБ разместил 75% выпуска однодневных бондов серии КС-2-6 на 37,5 млрд рублей
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 3 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
 22.02 16:30 В течение ближайшей недели с 23 февраля по 3 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций
 22.02 16:21 Нерезиденты увеличили в декабре инвестиции в ОФЗ на максимальные за 3,5 года 109 млрд руб. - ЦБ РФ
 22.02 16:07 Декабрьский рост иностранных инвестиций в ОФЗ стал максимальным за 3,5 года - ЦБ РФ
 22.02 15:30 В понедельник, 27 февраля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 53885,47 млн руб.
 22.02 15:30 В понедельник, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 22.02 15:30 В понедельник, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 9879,34 млн руб.
 22.02 15:00 Представитель владельцев бондов Велеса 1-й серии на 2 млрд рублей обеспокоен неполной отчетностью эмитента
 22.02 14:27 Финальный ориентир доходности евробондов РЖД в долларах составляет 4,25-4,5%, спрос - свыше $1,75 млрд - источник
 22.02 14:26 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26218 на аукционе - 8,42%, спрос превысил предложение более чем втрое
 22.02 14:00 Недельная инфляция вернулась к значению 0,1% - Росстат
 22.02 13:58 "Вторресурсы", ранее не исполнившие оферту, выкупили бонды БО-01 на 2,6 млн рублей
 22.02 13:49 СМП банк перенес на 13 марта техразмещение субордов 3-й серии на 3 млрд рублей
 22.02 13:06 Спрос на 7-летние евробонды РЖД превышает $1 млрд - источник
 22.02 12:44 ВТБ разместит 22 февраля однодневные бонды серии КС-2-6 на 50 млрд руб. по цене 99,8635% от номинала
 22.02 11:26 МОЭСК установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 9,15% годовых
 22.02 10:59 Ориентир доходности 7-летних евробондов РЖД в долларах составляет около 4,625% - источник
 22.02 10:57 Банк "Зенит" 28 февраля проведет book building вторичного размещения бондов 8-й серии объемом до 1,9 млрд руб.
 22.02 10:51 "Роснефть" в 2016 г. сократила чистую прибыль по МСФО двое
 22.02 10:28 Ставка 8-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 6%
 22.02 10:26 Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году выросла в 1,8 раза
 22.02 10:09 ВТБ разместит 27 февраля однодневные бонды серии КС-2-7 на 50 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.