Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 20.01 18:48 "О1 Пропертиз Финанс" готовит биржевые бонды на $335 млн
 20.01 18:01 Набсовет МКБ утвердил программу биржевых бондов объемом до 200 млрд руб
 20.01 17:47 Совет директоров КАМАЗа 31 января рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций
 20.01 17:10 Локо-банк приобрел по оферте облигаций БО-05 на 13,7 млн рублей
 20.01 16:59 ВТБ полностью разместил однодневные бонды КС-1-84 на 50 млрд рублей
 20.01 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 января ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций
 20.01 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 января ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 20.01 16:30 В течение ближайшей недели с 21 по 27 января ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций
 20.01 15:30 В понедельник, 23 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50983,99 млн руб.
 20.01 15:30 В понедельник, 23 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 12295,55 млн руб.
 20.01 15:30 В понедельник, 23 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,90 млн
 20.01 14:54 Гидромашсервис планирует в первом полугодии разместить бонды на 3 млрд рублей
 20.01 13:52 ВТБ разместит 20 января однодневные бонды КС-1-84 на 50 млрд руб. по цене 99,9162% от номинала
 20.01 11:10 Рост ВВП России в 2017 г. составит 1,5-2% - Минэкономразвития
 20.01 10:27 Минэкономразвития внесло план приватизации в правительство РФ
 20.01 10:04 ВТБ разместит 23 января однодневные бонды серии КС-1-85 на 50 млрд рублей
 20.01 09:49 РФ хочет возвращения ЕБРР на российский рынок, но пока конкретики нет - Орешкин
 20.01 09:32 В этом году рост ВВП РФ на уровне 2% возможен при сохранении текущих цен на нефть - глава Минэкономразвития
 20.01 09:08 Глава Минэкономразвития: покупка валюты Центробанком не является отказом от политики свободного плавающего рубля
 20.01 08:47 Глава ФРС поддерживает плавное повышение процентных ставок
 20.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 20.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2704,39 млн руб.
 20.01 08:20 Подорожавшая вчера нефть продолжает прибавлять в цене
 19.01 19:31 Бинбанк выкупил в рамках оферты 0,06% выпуска биржевых бондов серии БО-03 на 11,3 млн руб
 19.01 19:10 ВТБ утвердил объемы 10 выпусков однодневных бондов серий КС-1-86 - КС-1-95
 19.01 17:01 ВТБ разместил 98% выпуска однодневных бондов КС-1-83 на 48,8 млрд рублей
 19.01 16:54 Ставка 6-го купона облигаций СМП банка серии БО-03 установлена в размере 10,2%
 19.01 16:11 Мосбиржа зарегистрировала программу бондов "Вымпелкома" объемом до 100 млрд рублей
 19.01 15:30 В пятницу, 20 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
 19.01 15:30 В пятницу, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2704,39 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.